هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مع موزع البيان الصحفي مباشرة لأي استفسارات.

شركة إيكويتي سيرفيسيز، إنك. تطلق FMAX لتعزيز قدرات الاستشارة وتجربة المستشار، وتطوير المرحلة التالية من نمو الشركة

ويير بريس وائر

الإثنين، 23 فبراير 2026 الساعة 10:30 مساءً بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 4 دقائق

مونتبيلييه، فيرجينيا، 23 فبراير 2026 – (ويير بريس وائر) – أعلنت شركة إيكويتي سيرفيسيز، إنك. (ESI)، وهي شركة وساطة مستقلة ومستشار استثمار مسجل، اليوم عن الإطلاق الناجح لـ Fidelity Managed Account Exchange® (FMAX) كأساس تكنولوجي جديد لمنصتها الاستشارية المملوكة، ESI Illuminations.

تمت عملية التحويل بالتعاون مع Fidelity، وتعد من أهم التحولات في تاريخ منصة ESI، وتؤكد على استثمار الشركة المستمر في التكنولوجيا، قدرات الاستشارة، دعم المستشارين، والقيمة المضافة للعملاء.

“نقل منصة Illuminations إلى Fidelity’s Managed Account Exchange، FMAX، هو أحد أهم ترقية المنصات في تاريخ شركتنا ويعكس استثمارنا طويل الأمد في بنية الاستشارة التحتية”، قال أليكس ديفيد، رئيس شركة إيكويتي سيرفيسيز، إنك. “يعزز الانتقال من كيفية خدمة مستشارينا للعملاء من خلال دعم خدمة محسّن، قدرات إدارة المحافظ بشكل أعمق، وتحسين اقتصاديات المنصة—مما يجعل من ESI (سهل) لهم للتركيز على ما يهم حقًا: عملاؤهم. ويضع ESI في موقع أكثر تنافسية، وأكثر قابلية للتوسع، وأفضل توافق مع دورنا كشركة تعتمد على العلاقات لدعم المستشارين في صناعة تتسم بالتعقيد المتزايد.”

تطوير الفصل التالي من ESI Illuminations

يعزز إطلاق FMAX قدرات منصة Illuminations من خلال تقديم إطار حديث للحسابات المدارة، توسيع مرونة الاستثمارات، وتكامل أعمق مع نظام Wealthscape℠ الخاص بـ Fidelity. تدعم منصة FMAX مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الاستشاري، من محافظ النماذج الجاهزة إلى حلول الحسابات المدارة المخصصة بشكل عالي.

تحسينات رئيسية في المنصة

بمساعدة FMAX، تقدم منصة Illuminations تحسينات مهمة عبر التكنولوجيا، مرونة الاستثمارات، والاقتصاديات، بما في ذلك:

• توسعة قدرات بناء المحافظ والتخصيص، لدعم مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستشارة—from الحلول القائمة على النماذج إلى الحسابات المدارة المخصصة بشكل عالي.

• قدرات برنامج الاختيار الموجه، مما يمكّن المستشارين من تقديم حلول استثمار شخصية ضمن إطار قابل للتوسع، مع موازنة التخصيص والكفاءة التشغيلية.

• تحسين اقتصاديات المنصة، بهدف زيادة الكفاءة والقيمة لكل من المستشارين والعملاء، مع دعم تسعير أكثر تنافسية ونمو طويل الأمد للممارسة.

• زيادة القابلية للتوسع، لدعم احتياجات الممارسات الاستشارية المتنامية والعلاقات المعقدة مع العملاء.

• الوصول إلى مجموعة واسعة من مديري الأصول، الاستراتيجيين، والحلول الاستثمارية، بما في ذلك المديرين المؤسساتيين المعروفين والشركات البوتيك المتخصصة.

متابعة القصة

تعزيز دعم المستشارين والموقع التنافسي

بالإضافة إلى التكنولوجيا، يعزز الانتقال إلى FMAX قدرة ESI على تقديم خدمة ودعم محسّنين للمستشارين. يضع المنصة ESI في موقع يمكنها من تلبية توقعات المستشارين والعملاء المتطورة بشكل أفضل، مع تعزيز التزام الشركة بالاختيار، والمرونة، والشراكة طويلة الأمد.

“هذا الانتقال ليس مجرد ترقية تكنولوجية—إنه استثمار استراتيجي في كيفية دعمنا للمستشارين”، قال غريغ تيس، المدير التنفيذي للعمليات في ESI. “تمكننا FMAX من تقديم عرض أكثر قابلية للتوسع، مع مستوى أعلى من الدعم، تسعير أكثر تنافسية، وتجربة مركزة على المستشار. هذا التحول هو إشارة واضحة على التزامنا بالمستشارين—وتوسعة طبيعة لثقافة الاعتماد على العلاقات التي تميز ESI.”

حول شركة إيكويتي سيرفيسيز إنك.

تأسست في 1968، شركة إيكويتي سيرفيسيز، إنك. (ESI) هي شركة وساطة مسجلة ومستشار استثمار ملتزم بنمو المستشارين، ثقة العملاء، والشراكة الدائمة. مدعومة بقوة شركة التأمين التعاوني الوطنية التي يزيد عمرها عن 175 عامًا، تقدم ESI نموذج انتماء مرن، وصول إلى حلول رائدة في الصناعة، ومنصة مستقلة قوية للمهنيين الماليين على مستوى البلاد. نؤمن أن العلاقات هي أساس هذه الصناعة ونحن ملتزمون بتقديم تجربة استشارية شخصية واستثنائية.

حول ESI Illuminations

هي منصة استشارية مملوكة لشركة إيكويتي سيرفيسيز، إنك.، مصممة لتقديم حلول استثمارية قابلة للتخصيص وقابلة للتوسع بدعم من شبكة واسعة من مديري الأصول واستراتيجيات المحافظ. تتيح Illuminations للمستشارين مواءمة تنفيذ الاستثمارات مع أهداف العملاء المتنوعة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والإشراف.

حول Fidelity Managed Account Xchange® (FMAX)

Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) هو منصة إدارة ثروات شاملة، تتضمن أدوات استشارية، برامج وخدمات، ومنتجات استثمارية من Fidelity وغيرها من مديري الأصول الرائدين. يتم تقديم بعض الخدمات من قبل أطراف مرتبطة وغير مرتبطة، بما في ذلك التكنولوجيا من Envestnet. توفر FMAX دعم وخدمة قوية من Fidelity وتجربة عملاء مبسطة، وتقدم خدمات استشارية ومنصات، وتُعرض بواسطة Fidelity Institutional Wealth Adviser LLC (FIWA)®، وهي مستشار استثمار مسجل وشركة تابعة مملوكة بالكامل لـ FMR LLC. تقدم FMAX خدمات استشارية ومنصة مقابل رسوم. منصة FMAX ليست منتج وساطة. [1248337.2.0]

Fidelity Investments شركة مستقلة، غير مرتبطة بشركة إيكويتي سيرفيسيز إنك. Fidelity Investments هي مزود خدمة لـ ESI. لا توجد علاقة قانونية أو وكالة أو علاقة مماثلة بين مستشارك المالي وFidelity Investments، ولا يتم إنشاء أو توحي بمثل هذه العلاقة من خلال المعلومات الواردة هنا. لم تكن Fidelity Investments مشاركة في إعداد المحتوى المقدم من ESI ولا تضمن أو تتحمل أي مسؤولية عن محتواه.

Fidelity Investments علامة تجارية مسجلة لـ FMR LLC.

مجموعة الحياة الوطنية® اسم تجاري لشركة التأمين الوطني على الحياة (NLIC)، التي تأسست عام 1848 في مونتبيلييه، VT.

شركة إيكويتي سيرفيسيز، إنك. هي شركة وساطة ومستشار استثمار مسجل تابعة لـ NLIC.

عرض النسخة الأصلية على businesswire.com:

جهات الاتصال

الاتصال: مالوري مانوش، التسويق والاتصالات، شركة إيكويتي سيرفيسيز، إنك. 802-229-7142

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات