Como a análise de dados on-chain pode antecipar as tendências de preço do Bitcoin em 2025?

Endereços ativos disparam para 1,5 milhão, sinalizando forte expansão da rede

A saúde da rede Bitcoin atingiu patamares inéditos em 2025, com o número diário de endereços ativos disparando para 1,5 milhão. Esse salto expressivo comprova o aumento do engajamento dos usuários e a crescente robustez da rede. O avanço é acompanhado por participação institucional relevante, evidenciada pelo crescimento de wallets de alto valor.

A conexão entre adoção institucional e atividade de rede é clara nos dados recentes:

A quantidade de endereços ativos mensais on-chain já chega a cerca de 30 milhões, superando amplamente os picos de ciclos anteriores. Este movimento ocorre no momento em que a dominância do Bitcoin começa a recuar levemente diante do fluxo de capital para outros ativos, sinalizando a maturidade do ecossistema cripto.

O número global de usuários de criptomoedas atingiu 716 milhões em 2025, um avanço anual de 16%, com o Bitcoin mantendo a maior parcela de participantes de rede ativos. Isso reforça o papel do Bitcoin como principal porta de entrada para novos usuários, mesmo diante da queda gradual em sua dominância de mercado desde o pico de outubro de 2025, quando a cotação atingiu US$126.198 antes de se estabilizar no atual patamar de US$109.757.

Hash rate atinge 1.000 EH/s e fortalece a segurança do Bitcoin

A segurança da rede Bitcoin alcançou novo recorde ao ultrapassar a marca histórica de 1.000 EH/s (exahashes por segundo), consolidando um marco na evolução da criptomoeda. Esse avanço expressivo em poder computacional fortalece a resistência do Bitcoin contra possíveis ataques de 51%, tornando a rede praticamente imune a agentes mal-intencionados.

A relação entre hash rate e segurança se reflete na resposta do mercado. Sempre que o hash rate aumenta, a confiança do mercado tende a acompanhar, como mostra a correlação entre o recente crescimento do hash rate e a valorização do Bitcoin.

O avanço para 1.000 EH/s vai além da conquista técnica; sinaliza confiança extraordinária dos mineradores no potencial de longo prazo do Bitcoin. Esse sentimento se traduz em grandes aportes em infraestrutura de mineração, mesmo em meio à volatilidade do mercado. Com o Bitcoin cotado atualmente em US$109.757, o reforço de segurança gerado pela alta do hash rate cria um ciclo virtuoso: quanto maior a segurança, maior a confiança dos investidores institucionais, potencializando ainda mais a valorização do Bitcoin como reserva de valor. A rede já opera na faixa de zetahash (1,2 ZH/s), estabelecendo novos padrões de segurança para a blockchain.

Análise do NVT aponta possível sobrevalorização do mercado

O índice Network Value to Transactions (NVT) do Bitcoin atingiu patamares preocupantes em 2025, sugerindo sobrevalorização à medida que o BTC ronda US$109.757. Considerado o “P/L do Bitcoin”, esse indicador compara o valor de mercado ao volume de transações on-chain, oferecendo perspectivas cruciais sobre a sustentabilidade da cotação.

Os dados mais recentes mostram que o valor de mercado do Bitcoin (US$2,19 trilhões) supera de forma expressiva a atividade transacional real, sugerindo que a especulação pode ter elevado os preços além da utilidade fundamental. Historicamente, períodos prolongados de NVT alto costumam anteceder correções de mercado.

Apesar do Bitcoin ter alcançado o topo histórico de US$126.080 em 7 de outubro de 2025, o aumento do NVT indica que esse valor pode não ser sustentado pela atividade de rede. Dados on-chain apontam que o NVT Golden Cross do Bitcoin entrou em zona de reversão, reforçando preocupações de sobrevalorização.

A acumulação institucional (em torno de 3,68 milhões de BTC sob custódia de instituições) pode contrabalançar temporariamente esses alertas, mas investidores atentos devem acompanhar de perto os volumes de transações. O cenário atual lembra ciclos anteriores em que o NVT elevado precedeu ajustes expressivos nos preços — indicando que 2025 pode marcar o encerramento do ciclo de alta recente do Bitcoin, mesmo com impressionantes 51,80% de valorização anual.

FAQ

Quanto pode valer 1 Bitcoin em 2030?

Seguindo as tendências atuais, 1 Bitcoin pode valer aproximadamente US$1 milhão em 2030 — estimativa de caráter especulativo.

Se eu tivesse investido US$1.000 em Bitcoin há 5 anos?

Um investimento de US$1.000 em Bitcoin há cinco anos valeria hoje cerca de US$9.784, desempenho que supera diversas aplicações tradicionais.

Qual o valor de US$100 em Bitcoin agora?

US$100 equivalem a cerca de 0,00091 BTC em 31 de outubro de 2025. O valor pode variar em razão da volatilidade do Bitcoin.

E se eu tivesse comprado US$1 em Bitcoin há 10 anos?

Se você adquiriu US$1 em Bitcoin há dez anos, esse valor hoje seria aproximadamente US$496,93 — valorização de 49.593% desde 2015.