As ações de software caíram fortemente, pressionando as ações americanas, o Nasdaq caiu mais de 1%, o ouro voltou a atingir a marca de 5000, o prata subiu mais de 7%, o Bitcoin caiu mais de 7% em determinado momento.

Devido à preocupação gerada pelo lançamento da nova ferramenta de IA da Anthropic, que ameaça revolucionar os modelos de negócio existentes, o setor de tecnologia, especialmente as ações de software, enfrentou a maior venda em massa desde abril do ano passado. Os fundos saíram rapidamente das ações de tecnologia e fluíram para ações de menor capitalização, ações de valor e ouro, considerados mais sensíveis à economia.

O Wall Street Journal mencionou que a nova ferramenta de automação lançada pela startup de IA Anthropic provocou uma venda de pânico nas ações de software, marcando o maior declínio desde abril do ano passado.

(Ações de software nos EUA continuam a cair durante o dia)

Assim, as grandes empresas de tecnologia sofreram um forte golpe, com o índice das sete gigantes de tecnologia caindo 1,5%, muito abaixo do desempenho do índice S&P 493. O índice S&P 500 caiu 0,8%, mas o índice Russell Small Cap subiu 0,3% em contramão.

Vale destacar que, na terça-feira, as ações de software jurídico e de serviços de dados lideraram as vendas. A Thomson Reuters (TRI) caiu até 20,7% durante o pregão, enquanto Legalzoom.com fechou em queda de mais de 20%.

Os investidores estão preocupados que os negócios principais das empresas de software estejam sendo ameaçados pela substituição por tecnologias de IA. Analistas do Morgan Stanley, como Toni Kaplan, apontaram em relatórios que as novas funcionalidades da Anthropic no setor jurídico aumentaram a concorrência, e ele afirmou:

Acreditamos que isso seja um sinal de aumento da concorrência, o que pode ter um impacto negativo.

O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV), que acompanha o setor de software de tecnologia, atingiu uma mínima diária, caindo 5,6%, e já acumula seis dias consecutivos de queda, totalizando uma perda de mais de 14% nesses seis dias.

O sentimento de pânico também se espalhou para ações de crédito privado, incluindo a Blue Owl Capital, que tiveram suas ações em baixa, devido ao aumento das preocupações do mercado com empresas que possuem grande exposição ao setor de software. A mídia destacou que essas turbulências no setor estão causando oscilações no mercado de crédito globalmente.

Apesar da queda nas ações de tecnologia, a maioria das ações do índice S&P 500 subiu. Como um indicador econômico, a FedEx continuou sua tendência de alta recorde. A Walmart ultrapassou a marca de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Steve Sosnick, da Interactive Brokers, comentou:

O mercado está passando por uma rotação, e a questão difícil é se isso é uma realocação saudável de ativos ou um sinal de instabilidade potencial.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente, com o rendimento do título de 10 anos caindo 0,6 pontos base para 4,266%. O dólar recuou após registrar seu maior ganho de dois dias consecutivos desde abril.

O movimento das criptomoedas está altamente correlacionado com as ações de tecnologia. O preço do Bitcoin caiu, chegando a uma queda de mais de 7%, rompendo o ponto mais baixo de abril do ano passado. Apesar de uma recuperação no final do pregão, a queda foi de 3%. O Ethereum também apresentou uma recuperação em V, mas caiu 2,56%, chegando perto de US$ 2.100.

Vale notar que o preço do Bitcoin, conhecido como “ouro digital”, está no seu nível mais baixo desde outubro de 2023 em relação ao ouro físico.

Enquanto o mercado de ações enfrenta uma tempestade, o mercado de commodities se tornou um refúgio de capital. O ouro à vista subiu 6,2%, chegando a quase US$ 5.000 durante o dia. A prata teve uma alta intradiária de até 12%, mas depois recuou, ainda subindo mais de 7%.

O Wall Street Journal informou que as forças armadas dos EUA interceptaram um drone iraniano no Mar Arábico. Após a notícia, os futuros do petróleo bruto aumentaram rapidamente, atingindo uma máxima diária no início da sessão de Wall Street, com o WTI chegando a US$ 63,74 por barril, alta de quase 2,6%, e o Brent atingindo US$ 67,87 por barril, alta de quase 2,4%.

Na terça-feira, o ETF de ações de tecnologia na rede caiu mais de 3,3%, liderando as perdas entre os ETFs do setor de ações dos EUA, enquanto o setor de energia do S&P subiu cerca de 3,3%.

Índices de referência do mercado de ações dos EUA:

• O índice S&P 500 fechou em baixa de 58,63 pontos, uma queda de 0,84%, aos 6.917,81 pontos.

• O Dow Jones Industrial caiu 166,67 pontos, uma queda de 0,34%, aos 49.240,99 pontos.

• O Nasdaq caiu 336,922 pontos, uma queda de 1,43%, aos 23.255,185 pontos. O Nasdaq 100 caiu 399,993 pontos, uma queda de 1,55%, aos 25.338,21 pontos.

• O Russell 2000 subiu 0,31%, aos 2.648,50 pontos.

• O índice de volatilidade VIX caiu 6,31%, para 16,34.

ETFs setoriais de ações dos EUA:

• ETF de ações de tecnologia caiu 3,32%, ETF de semicondutores caiu 2,52%, ETF de setor de tecnologia caiu 2,19%, ETF de índice de tecnologia global caiu 1,88%.

(2 de fevereiro, ETFs dos setores de ações dos EUA)

As sete gigantes da tecnologia:

• O índice das sete gigantes da tecnologia (Magnificent 7) caiu 1,68%, para 203,68 pontos.

• Tesla subiu 0,04%, Apple caiu 0,02%, Google caiu 1,16%, Amazon caiu 1,79%, Meta caiu 2,08%, Nvidia caiu 2,84%, Microsoft caiu 2,87%.

Ações de chips:

• O índice Philadelphia Semiconductor caiu 2,07%, para 7.966,334 pontos.

• ADRs da TSMC caíram 1,60%, AMD caiu 1,69%.

Ações de empresas chinesas listadas nos EUA:

• O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 0,94%, para 7.610,01 pontos.

• Entre as ações chinesas populares, China National Nuclear Power caiu 5,6%, Bilibili caiu 4%, Kingsoft Cloud caiu 3,5%, Alibaba caiu 2,9%, Baidu, Ctrip, Boss Zhipin e KE Holdings caíram mais de 2%.

Outras ações:

• Circle caiu 4,49%.

As bolsas europeias atingiram máximos históricos de fechamento, lideradas por ações de mineração como a Polônia Copper. O setor bancário italiano atingiu máxima histórica de fechamento, enquanto o mercado holandês caiu mais de 1,5%.

Índice pan-europeu:

• O índice STOXX 600 da Europa fechou em alta de 0,10%, aos 617,93 pontos, atingindo máxima histórica de fechamento, com uma recuperação de 1,78% nos últimos três dias de negociação.

• O índice STOXX 50 da zona do euro caiu 0,20%, para 5.995,35 pontos, com abertura alta e fechamento em baixa ao longo do dia.

Índices nacionais:

• O DAX 30 da Alemanha fechou em baixa de 0,09%, aos 24.775,35 pontos.

• O CAC 40 da França caiu 0,02%, para 8.179,50 pontos.

• O FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,26%, para 10.314,59 pontos.

(Desempenho dos principais índices europeus em 3 de fevereiro)

Setores e ações específicas:

• Entre as blue chips da zona do euro, Siemens Energy subiu 4,70%, ING subiu 3,08%, Saint-Gobain subiu 2,18%, Crédit Agricole subiu 2,16%, ficando em quarto lugar.

• Entre todos os componentes do índice STOXX 600, a Polônia Copper subiu 8,90%, Cie de Saint-Gobain subiu 7,71%, BAE Systems subiu 7,25%, Plus500 subiu 7,02%, sendo a quarta maior alta.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente, com o rendimento do título de 10 anos caindo 0,6 pontos base para 4,266%. Os rendimentos dos títulos alemães de 30 anos subiram mais de 3 pontos base.

Títulos do Tesouro dos EUA:

• No fechamento de Nova York, o rendimento do título de 10 anos caiu 0,79 pontos base, para 4,2695%.

• O rendimento do título de 2 anos caiu 0,41 pontos base, para 3,5675%; o de 30 anos caiu 0,83 pontos base, para 4,9035%. (Rendimentos dos principais títulos do Tesouro dos EUA por prazo)

Títulos da Eurozona:

• No fechamento do mercado europeu, o rendimento do título alemão de 10 anos subiu 2,3 pontos base, para 2,891%, operando entre 2,874% e 2,903% durante o dia.

• O rendimento do título britânico de 10 anos subiu 1,1 pontos base, e o de 2 anos subiu 0,5 pontos base.

• Os rendimentos médios dos títulos de 10 anos da França, Itália, Espanha e Grécia subiram 1,48 pontos base.

O índice Bloomberg do dólar caiu cerca de 0,3%. As criptomoedas despencaram durante o pregão. O Bitcoin caiu mais de 7%, rompendo o ponto mais baixo de abril do ano passado, e o Ethereum caiu cerca de 9%, chegando perto de US$ 2.100. Ambos se recuperaram significativamente no final, mas ainda fecharam em baixa.

Dólar:

• No fechamento de Nova York, o índice do dólar ICE caiu 0,20%, para 97,440 pontos, com intervalo de negociação entre 97,692 e 97,298 pontos.

• O índice Bloomberg do dólar caiu 0,28%, para 1.188,41 pontos, com intervalo de negociação entre 1.191,57 e 1.187,31 pontos. (Índice Bloomberg do dólar)

Moedas não americanas:

• No fechamento de Nova York, o euro subiu 0,23% em relação ao dólar, a libra subiu 0,24%, e o dólar caiu 0,31% em relação ao franco suíço.

• O dólar subiu levemente 0,08% em relação ao iene, chegando a 155,76 ienes.

Yuan offshore:

• No fechamento de Nova York, o dólar em relação ao yuan offshore ficou em 6,9351, uma alta de 75 pontos em relação ao fechamento de segunda-feira, operando entre 6,9437 e 6,9309 durante o dia.

Criptomoedas:

• No fechamento de Nova York, o Bitcoin chegou a cair mais de 7%, rompendo o ponto mais baixo de abril do ano passado.

(Preço do Bitcoin)

• O Ethereum caiu cerca de 9%, chegando perto de US$ 2.100, ambos se recuperaram significativamente no final, mas ainda fecharam em baixa.

Futuros do petróleo WTI de março fecharam em alta de US$ 1,07, um aumento de 1,72%, a US$ 63,21 por barril.

Petróleo:

• Os futuros de WTI de março fecharam em alta de US$ 1,07, um aumento de 1,72%, a US$ 63,21 por barril.

(Futuros de petróleo WTI de março)

• Os futuros de Brent de abril fecharam a US$ 67,33 por barril.

Gás natural:

• Os futuros de gás natural de março na NYMEX fecharam a US$ 3,3110 por milhão de unidades térmicas britânicas.

O ouro à vista teve uma forte recuperação de 6,2%, chegando a quase US$ 5.000. A prata subiu até 12% durante o dia, mas recuou, ainda assim subindo mais de 7%.

Ouro:

• No fechamento de Nova York, o ouro à vista subiu 5,96%, para US$ 4.939,38 por onça.

(Preço do ouro à vista)

• Os contratos futuros de ouro na COMEX subiram 6,94%, para US$ 4.975,30 por onça.

Prata:

• No fechamento de Nova York, a prata à vista subiu 7,36%, para US$ 85,0929 por onça.

(Preço da prata à vista)

• Os contratos futuros de prata na COMEX subiram 11,05%, para US$ 85,505 por onça.

Outros metais:

• Os contratos futuros de cobre na NYMEX subiram 4,47%, para US$ 6,0960 por libra.

• A platina à vista subiu 4,08%, o paládio subiu 1,82%.

• Os contratos na LME de cobre subiram US$ 586, para US$ 13.478 por tonelada. A estanho na LME subiu US$ 3.531, para US$ 50.122 por tonelada. O níquel na LME subiu US$ 620, para US$ 17.447 por tonelada.