NOVA YORK, 18 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–SharonAI Holdings Inc. e suas subsidiárias (“Sharon AI” ou a “Empresa”), uma líder australiana em Neocloud, anunciaram hoje a precificação de sua oferta pública inicial (a “Oferta”) nos Estados Unidos de 4.166.666 ações de suas ações ordinárias Classe A (a “Ações Ordinárias”) ao preço de oferta pública de US$30,00 por ação, para um total de arrecadação bruta de aproximadamente $125 milhões, antes de descontos de subscrição, comissões e outras despesas de oferta. A Empresa pretende usar os recursos líquidos da Oferta para adquirir equipamentos adicionais focados em GPU e para capital de giro e outros fins corporativos gerais.

A Oferta foi liderada por fundos gerenciados pela Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”) e Two Seas Capital LP, com participação significativa de vários outros investidores institucionais líderes.

Todas as ações ordinárias a serem vendidas na Oferta serão vendidas pela Empresa. Além disso, a Empresa concedeu ao subscritor uma opção de 45 dias para comprar até 625.000 ações adicionais de suas Ações Ordinárias ao preço de oferta pública menos os descontos de subscrição e comissões. Espera-se que as ações da Empresa comecem a ser negociadas hoje, 18 de fevereiro de 2026, na Nasdaq Capital Market sob o símbolo “SHAZ”. A Oferta deve ser concluída aproximadamente em 19 de fevereiro de 2026, sujeita ao cumprimento das condições de fechamento habituais. Antes de listar na Nasdaq Capital Market, as Ações Ordinárias da Empresa eram negociadas na OTCPK. Os acionistas não precisam tomar nenhuma ação como resultado do uplisting.

A Lucid Capital Markets atua como o único gerente de livro para a Oferta.

Uma declaração de registro no Formulário S-1 (Número do Arquivo 333-292398) relacionada a esses valores mobiliários foi declarada eficaz pela Comissão de Valores Mobiliários e Intercâmbio (“SEC”) em 17 de fevereiro de 2026. A Oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Um prospecto preliminar relacionado à Oferta foi arquivado na SEC e está disponível no site da SEC em www.sec.gov. Um prospecto final será arquivado na SEC. Cópias do prospecto final relacionado à Oferta também podem ser obtidas, quando disponíveis, entrando em contato com a Lucid Capital Markets, LLC, 570 Lexington Avenue, 40º andar, Nova York, NY 10022.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

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Sobre a Sharon AI

Sharon AI é uma empresa de Computação de Alto Desempenho focada em Inteligência Artificial e Infraestrutura de Computação GPU em Nuvem. Nossa plataforma de GPU em nuvem e infraestrutura de computação estão acelerando a construção de fábricas de IA e soluções de IA soberanas, impulsionando a próxima onda de adoção de computação acelerada. Para mais informações, visite www.sharonai.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa pode conter, e nossos diretores e representantes podem de tempos em tempos fazer, “declarações prospectivas” no sentido das disposições de proteção do ato de reforma de litígios de valores mobiliários privados dos EUA de 1995, que não são fatos históricos e que não garantem desempenho futuro. Declarações prospectivas são baseadas apenas em nossas crenças, expectativas e suposições atuais sobre o futuro de nossos negócios, planos e estratégias futuros, projeções, eventos e tendências antecipados, a economia e outras condições futuras. Em alguns casos, você pode identificar essas declarações por palavras prospectivas como “acreditar”, “poderia”, “irá”, “estimar”, “continuar”, “anticipar”, “pretender”, “poderia”, “deveria”, “iria”, “projetar”, “estratégia”, “plano”, “esperar”, “meta”, “buscar”, “futuro”, “provável” ou a negativa ou plural dessas palavras ou expressões semelhantes ou referências a períodos futuros. Declarações prospectivas nesta publicação incluem declarações específicas sobre a listagem antecipada na Nasdaq Capital Market e a conclusão da Oferta. Exemplos dessas declarações incluem, mas não se limitam a, declarações expressas ou implícitas sobre as expectativas, esperanças, crenças, intenções ou estratégias da equipe de gestão da Sharon AI em relação ao futuro, incluindo, sem limitação, declarações sobre:

Serviços e ofertas de produtos;

Recebimento e uso dos recursos;

Aceleração do deployment de ativos;

Aceleração da capacidade da Sharon AI de engajar com clientes potenciais adicionais;

Expansão da presença de centros de dados da Sharon AI;

Consolidação da capacidade da Sharon AI de alugar capacidade adicional formalmente; e

Fortalecimento da rede de parceiros da Sharon AI.

Além disso, quaisquer declarações que se refiram a projeções, previsões ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras, incluindo quaisquer suposições subjacentes, são declarações prospectivas. Como essas declarações se relacionam ao futuro, estão sujeitas a incertezas inerentes, riscos e mudanças nas circunstâncias que são difíceis de prever e muitas das quais estão fora do nosso controle. Você é alertado de que tais declarações não garantem desempenho futuro e que resultados ou desenvolvimentos reais podem diferir materialmente daqueles descritos nessas declarações prospectivas. Portanto, você não deve confiar em nenhuma dessas declarações prospectivas. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente dessas declarações incluem, entre outros, todos os riscos descritos na seção “Fatores de Risco” do Documento de Registro no Formulário S-1 declarado eficaz pela SEC em 17 de fevereiro de 2026. Suas suposições, riscos e incertezas adicionais são descritos detalhadamente em nossos registros, relatórios e outros arquivamentos na SEC, disponíveis em www.sec.gov.

As declarações prospectivas e outras informações contidas neste comunicado são feitas na data de hoje e a Sharon AI não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações prospectivas ou informações, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos, a menos que seja exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

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Assessoria de Imprensa da Sharon AI:
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