Падение акций программного обеспечения оказало давление на американский рынок, индекс NASDAQ снизился более чем на 1%, золото впервые вернулось к уровню 5000, серебро выросло более чем на 7%, биткойн ранее упал более чем на 7%

Из-за опасений, что новые AI-инструменты, выпущенные компанией Anthropic, могут полностью изменить существующие бизнес-модели, сектор технологий, особенно акции программного обеспечения, пережил самую масштабную распродажу с апреля прошлого года. Быстро из сектора уходили инвестиции, деньги направлялись в более чувствительные к экономике малые компании, акции стоимости и золото.

Wall Street Journal сообщил, что запуск нового автоматизированного инструмента от стартапа Anthropic вызвал паническую распродажу акций программного обеспечения, что стало самым большим падением за последний год.

(Акции программного обеспечения на американском рынке продолжали падать в течение дня)

Крупные технологические компании понесли серьезные убытки, индекс семи гигантов технологий упал на 1,5%, что значительно хуже, чем индекс S&P 493. Индекс S&P 500 снизился на 0,8%, однако индекс Russell Small Cap вырос на 0,3%, демонстрируя противоположную динамику.

Стоит отметить, что во вторник в ходе распродажи акции юридического программного обеспечения и компании, предоставляющие дата-сервисы, пострадали в первую очередь. В течение торгов Thomson Reuters (TRI) упала на 20,7%, а LegalZoom.com закрылась с падением более чем на 20%.

Инвесторы опасаются, что основная деятельность софтверных компаний сталкивается с угрозой замещения AI-технологиями. Аналитики Morgan Stanley, такие как Toni Kaplan, в своих отчетах отметили, что новые функции, запущенные Anthropic в юридической сфере, усиливают конкуренцию в отрасли, и он заявил:

Мы считаем, что это сигнал усиления конкуренции, что может иметь негативные последствия.

ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV), отслеживающий сектор программного обеспечения, обновил дневной минимум, снизившись на 5,6%. За шесть торговых дней он потерял более 14% стоимости.

Паника распространилась и на сектор частных кредитов, включая акции Blue Owl Capital, которые также снизились. Обеспокоенность по поводу компаний с большим объемом кредитных обязательств в секторе программного обеспечения усилилась. СМИ отмечают, что такие рыночные потрясения вызвали волнения в кредитных рынках по всему миру.

Несмотря на падение технологического сектора, большинство акций в индексе S&P 500 в целом выросли. В качестве индикатора экономического состояния FedEx продолжает показывать рекордные показатели роста. Рыночная капитализация Walmart превысила 1 трлн долларов. Стев Сосник из Interactive Brokers отметил:

Рынок переживает ротацию, и сложность в том, является ли это здоровой корректировкой активов или признаком потенциальной нестабильности.

Доходность американских облигаций немного снизилась, доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на 0,6 базисных пункта до 4,266%. После двух дней подряд роста доллар снизился после достижения максимума с апреля.

Криптовалюты тесно связаны с сектором технологий. Цена биткойна упала более чем на 7%, пробив минимум апреля прошлого года. Ethereum также резко снизился примерно на 9%, приблизившись к отметке 2100 долларов. В конце дня оба показателя значительно откатились, но все равно остались в минусе. Ethereum демонстрирует V-образное восстановление, однако все равно снизился на 2,56%, приближаясь к 2100 долларам.

Важно отметить, что цена “цифрового золота” — биткойна — относительно физического золота достигла минимальных значений с октября 2023 года.

На фоне “кровавых” распродаж на фондовом рынке рынок сырья стал “убежищем” для инвестиций. Спотовое золото резко выросло на 6,2%, достигнув почти 5000 долларов за унцию. Цена серебра за день выросла до 12%, затем рост замедлился, но все равно остался выше 7%.

Wall Street Journal сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в Аравийском море. После этого цены на международную нефть быстро выросли, достигнув новых дневных максимумов. Цена WTI на американском рынке выросла до 63,74 доллара за баррель, что на 2,6% выше, а Brent — до 67,87 доллара, что на 2,4% выше.

Во вторник индекс ETF по сетевым акциям снизился более чем на 3,3%, что стало лидером падения среди отраслевых ETF на американском рынке. Индекс энергетического сектора вырос примерно на 3,3%.

Основные индексы США:

• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 58,63 пункта, или на 0,84%, и составил 6917,81.

• Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 166,67 пункта, или на 0,34%, и достиг 49240,99.

• Nasdaq снизился на 336,92 пункта, или на 1,43%, и закрылся на уровне 23255,19. Индекс Nasdaq 100 упал на 399,99 пункта, или на 1,55%, и составил 25338,21.

• Индекс Russell 2000 вырос на 0,31% и достиг 2648,50.

• Индекс волатильности VIX снизился на 6,31% и составил 16,34.

Отраслевые ETF США:

• ETF по сетевым акциям снизился на 3,32%, полупроводниковый — на 2,52%, технологический — на 2,19%, глобальный индекс технологических акций — на 1,88%.

(3 февраля — показатели отраслевых ETF на американском рынке)
Семь гигантов технологического сектора:

• Индекс Magnificent 7 снизился на 1,68%, до 203,68 пункта.

• Акции Tesla выросли чуть более чем на 0,04%, Apple снизился на 0,02%, Google — на 1,16%, Amazon — на 1,79%, Meta — на 2,08%, Nvidia — на 2,84%, Microsoft — на 2,87%.

Акции полупроводников:

• Индекс Philadelphia Semiconductor снизился на 2,07%, до 7966,33 пункта.

• ADR TSMC упал на 1,60%, AMD — на 1,69%.

Китайские акции:

• Индекс Nasdaq Golden Dragon China снизился на 0,94%, до 7610,01 пункта.

• Среди популярных китайских акций: Daqo New Energy снизилась на 5,6%, Bilibili — на 4%, Kingsoft Cloud — на 3,5%, Alibaba — на 2,9%, Baidu, Ctrip, Boss Zhipin, KE Holdings — более чем на 2%.

Другие акции:

• Circle упала на 4,49%.

Европейские фондовые рынки достигли рекордных закрытий, акции горнодобывающих компаний, таких как польская медная группа, лидируют по росту. Итальянский банковский сектор достиг рекордных закрытий, а голландский рынок снизился более чем на 1,5%.

Общий европейский индекс:

• Индекс STOXX 600 вырос на 0,10%, достигнув 617,93 пункта, продолжая рекордное закрытие, за последние три торговых дня вырос на 1,78%.

• Индекс STOXX 50 для еврозоны снизился на 0,20%, до 5995,35 пункта, торговля шла в диапазоне 2,874%-2,903%.

Индексы по странам:

• Германия DAX 30 снизился на 0,09%, до 24775,35 пункта.

• Франция CAC 40 снизился на 0,02%, до 8179,50 пункта.

• Великобритания FTSE 100 снизилась на 0,26%, до 10314,59 пункта.

  
  (3 февраля — основные показатели европейских и американских индексов)
  Отраслевые и отдельные акции:

• В голубых фишках еврозоны Siemens Energy выросла на 4,70%, ING — на 3,08%, Saint-Gobain — на 2,18%, UCB — на 2,16%, что занимает четвертое место по росту.

• Среди всех компонентов индекса STOXX 600 польская медная группа выросла на 8,90%, Cie de St. Gobain — на 7,71%, британские и американские компании — на 7,25%, Plus500 — на 7,02%, что занимает четвертое место по росту.

Облигации США:
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 0,6 базисных пункта, до 4,266%. Доходность 30-летних немецких облигаций выросла более чем на 3 базисных пункта.

Облигации США:

• В конце торгов в Нью-Йорке доходность 10-летних облигаций снизилась на 0,79 базисных пункта, до 4,2695%.

• Доходность двухлетних облигаций снизилась на 0,41 базисных пункта, до 3,5675%; доходность 30-летних облигаций снизилась на 0,83 базисных пункта, до 4,9035%.

  
  (Доходности основных сроков облигаций США)
  Облигации еврозоны:
  В конце европейской сессии доходность 10-летних немецких облигаций выросла на 2,3 базисных пункта, до 2,891%, торги проходили в диапазоне 2,874%-2,903%. Доходность 10-летних британских облигаций выросла на 1,1 базисных пункта, двухлетних — на 0,5 базисных пункта. В среднем доходность 10-летних облигаций Франции, Италии, Испании и Греции выросла на 1,48 базисных пункта.

Облигации еврозоны:

• В конце торгов доходность 10-летних немецких облигаций выросла на 2,3 базисных пункта, до 2,891%, торги проходили в диапазоне 2,874%-2,903%.

• Доходность 10-летних британских облигаций выросла на 1,1 базисных пункта, двухлетних — на 0,5 базисных пункта.

• В среднем доходность 10-летних облигаций Франции, Италии, Испании и Греции выросла на 1,48 базисных пункта.

Индекс Bloomberg Dollar снизился примерно на 0,3%. В течение дня криптовалюты резко рухнули: биткойн упал более чем на 7%, пробив минимум апреля прошлого года, Ethereum — примерно на 9%, приблизившись к 2100 долларам. В конце дня оба показателя значительно откатились, но остались в минусе.

Доллар:

• В конце торгов индекс ICE доллара снизился на 0,20, до 97,440 пункта, дневной диапазон 97,692–97,298.

• Индекс Bloomberg Dollar Index снизился на 0,28, до 1188,41, дневной диапазон 1191,57–1187,31.

  
  (Индекс Bloomberg Dollar Index)
  Валюты:

• В конце торгов евро к доллару вырос на 0,23%, фунт стерлингов — на 0,24%, доллар к швейцарскому франку снизился на 0,31%.

• Доллар к японской иене вырос чуть более чем на 0,08%, до 155,76 иен.

Китайский оффшорный юань:
В конце торгов доллар к оффшорному юаню составил 6,9351, что на 75 пунктов выше по сравнению с концом предыдущей сессии, дневной диапазон 6,9437–6,9309.

Криптовалюты:
В течение дня биткойн упал более чем на 7%, пробив минимум апреля прошлого года. Ethereum также резко снизился примерно на 9%, приблизившись к 2100 долларам. В конце дня оба показателя значительно откатились, но остались в минусе.

(Цена биткойна)
WTI мартовская нефть:
Выросла на 1,07 доллара, или на 1,72%, до 63,21 доллара за баррель.

Нефть:

• Фьючерс на WTI март вырос на 1,07 доллара, или на 1,72%, до 63,21 доллара за баррель.

(Фьючерс на WTI нефть)

• Фьючерс на Brent апрель вырос до 67,33 доллара за баррель.

Газ:
Фьючерс на природный газ NYMEX март составил 3,3110 доллара за миллион британских тепловых единиц.

Газ:

• Фьючерс на природный газ NYMEX март составил 3,3110 доллара за миллион британских тепловых единиц.

Спотовое золото резко выросло на 6,2%, достигнув почти 5000 долларов за унцию. Цена серебра за день выросла до 12%, затем рост замедлился, но все равно остался выше 7%.

Золото:

• В конце торгов в Нью-Йорке спот-золото выросло на 5,96%, до 4939,38 долларов за унцию.

(Цена спот-золота)

• Фьючерс на золото COMEX вырос на 6,94%, до 4975,30 долларов за унцию.

Серебро:
В конце торгов спот-серебро выросло на 7,36%, до 85,0929 долларов за унцию. Фьючерс на серебро COMEX вырос на 11,05%, до 85,505 долларов за унцию.

Серебро:

• В конце торгов спот-серебро выросло на 7,36%, до 85,0929 долларов за унцию.

(Цена спот-серебра)

• Фьючерс на серебро COMEX вырос на 11,05%, до 85,505 долларов за унцию.

Другие металлы:
Фьючерс на медь на LME вырос на 4,47%, до 6,0960 долларов за фунт. Спот-платина выросла на 4,08%, а спот-палладий — на 1,82%. Фьючерс на медь на LME достиг 13 478 долларов за тонну, что на 586 долларов выше. Фьючерс на олово вырос на 3 531 доллар, до 50 122 долларов за тонну. Фьючерс на никель поднялся на 620 долларов, до 17 447 долларов за тонну.

Риск и предупреждение о возможных рисках:
Рынок подвержен рискам, инвестируйте с осторожностью. Этот материал не является индивидуальной рекомендацией и не учитывает ваши личные цели, финансовое положение или потребности. Пользователь сам несет ответственность за свои инвестиционные решения.