Только что рассматривал рынок и думал, какие акции сейчас хороши для покупки, если у вас есть наличные. Определенно есть несколько названий, которые привлекли мое внимание, особенно со всеми событиями в сфере ИИ прямо сейчас.

Nvidia — очевидный кандидат, о котором все говорят. Они буквально являются инструментами и инфраструктурой этого всего ИИ-бумa — всем, кто строит, нужны их GPU. Да, акции уже сильно выросли, но Уолл-стрит все еще прогнозирует огромный рост впереди. Даже при всей шумихе вокруг пузыря ИИ я считаю, что люди упускают суть. Nvidia выигрывает в любом случае, потому что они владеют слоем инфраструктуры. Вот почему я все еще считаю, что это одна из акций, которые стоит рассматривать, если вы думаете, какие акции сейчас хороши для покупки.

Затем есть Broadcom. Большинство людей не осознает, что они на самом деле конкурируют с Nvidia за доминирование в умной стратегии. Вместо прямой конкуренции на GPU они идут за гиперскейлерами ИИ с помощью кастомных чипов — ASIC, оптимизированных для конкретных задач. Дело в том, что эти чипы могут превосходить GPU в определенных задачах и стоят дешевле. Это огромный плюс, когда речь идет о компаниях с неограниченными бюджетами, пытающихся максимизировать эффективность. Ожидается, что доходы от их AI-чипов удвоятся в этом году, что просто безумие.

TSMC — это ставка, если хотите получить экспозицию к развитию ИИ, не выбирая сторону. Они — единственная фабрика с мощностями и технологиями для масштабного производства чипов для таких компаний, как Nvidia и Broadcom. Так что независимо от победителя в гонке GPU, TSMC зарабатывает деньги. Прогнозы показывают, что расходы на ИИ останутся на высоком уровне до 2030 года, а значит, здесь есть долгий запас возможностей. Вот почему я считаю, что TSMC должна быть в любом списке акций, которые сейчас хороши для покупки.

Microsoft интересно, потому что они играют обе стороны — у них Azure растет безумными темпами (39% в годовом выражении за последний квартал), и они также активно инвестируют в инфраструктуру ИИ. Однако акции недавно сильно упали, и сейчас они торгуются по оценкам, которых давно не было. Такой откат при хороших фундаментальных показателях обычно создает возможности. У Azure все еще огромный бэклог, так что история роста не закончена.

Послушайте, если вы пытаетесь понять, какие акции сейчас хороши для покупки в этой ситуации, эти четыре постоянно всплывают по уважительным причинам. Все они расположены так, чтобы извлечь выгоду из огромных затрат на ИИ, которые происходят прямо сейчас. Не говорю, что это гарантированно, но шансы выглядят довольно неплохо.