В последнее время я изучаю ETF, связанные с золотодобычей, и хотел бы поделиться своими находками. Из-за всей макроэкономической неопределенности и опасений по поводу инфляции я заметил, что все больше людей ищут возможность инвестировать в драгоценные металлы без фактического владения физическим золотом. Именно для этого эти фонды и полезны.

Я сузил выбор до трех надежных вариантов, за которыми стоит следить. RING интересен тем, что отслеживает глобальные компании по добыче золота и имеет очень низкую комиссию в 0,39%, что определенно способствует вашим доходам. За последний год он вырос на 16,47%, и аналитики настроены довольно оптимистично, с рейтингом «умеренная покупка» и потенциалом роста около 11,4% от текущих цен. Фонд содержит 38 позиций, включая крупные компании, такие как Newmont Mining, Agnico-Eagle и Barrick Gold, которые составляют почти 45% портфеля.

Затем есть GDXJ, который фокусируется на меньших по капитализации младших золотодобывающих компаний с капиталом от $300 миллионов до $2 миллиардов. Этот фонд более агрессивен, с 89 активами и значительно большим управляемым капиталом — 5,21 миллиарда долларов. За текущий год он показывает схожий рост — 16,36%, и у него тоже есть консенсус «умеренная покупка». Потенциал роста составляет около 14,3% от текущих цен. В числе топ-активов — Kinross Gold, Pan American Silver и Alamos Gold.

Третий вариант — SGDJ, который использует иной подход, ориентируясь на младших производителей с сильным ростом доходов. Это самый маленький из трех фондов — с активами в 123,59 миллиона долларов, но при этом показывает стабильный годовой рост в 14,36%. Целевая цена предполагает потенциал роста в 24,7%, что довольно привлекательно. Основные позиции занимают Seabridge Gold, McEwen Mining и Victoria Gold Corp.

Все три ETF по добыче золота показывают чистые притоки за последний год, что говорит о том, что институциональные деньги продолжают вкладываться в этот сектор. Если вы хотите добавить в свой портфель защитное средство без хлопот хранения физического золота, эти фонды по добыче золота определенно стоит изучить подробнее. Каждый из них имеет разные профили риска и доходности, в зависимости от того, ищете ли вы стабильность крупных компаний или потенциал роста младших добытчиков.