Los futuros de ganado se recuperan bruscamente en la negociación del martes

Los mercados de ganado mostraron una fortaleza general el martes, con contratos de futuros que rebotaron en todos los ámbitos. Los futuros de ganado en vivo registraron ganancias sólidas que oscilaron entre 30 y 90 centavos en la mayoría de los meses de contrato, señalando un renovado interés de compra en el complejo de ganado. La acción de precios en recuperación se produjo mientras los operadores digerían los desarrollos recientes en el mercado de contado y monitoreaban los cambios en el posicionamiento institucional.

Mercado de Ganado en Vivo en Ascenso en Múltiples Contratos

Los futuros de ganado en vivo del martes se movieron decididamente al alza, con precios que avanzaron en casi todos los vencimientos. La negociación de ganado en efectivo de la semana anterior se había establecido en un rango relativamente estrecho—el rango de $233 dominaba los mercados del Sur mientras que las regiones del Norte veían precios entre $232 y $235. Estos niveles de efectivo proporcionaron una base para el rebote del martes, ya que los futuros se negociaron con mayor convicción.

Específicamente, los contratos de Ganado en Vivo del 26 de Febrero subieron a $232.450, con un aumento de 30 centavos, mientras que los de Abril del 26 avanzaron aún más a $234.625, ganando 65 centavos. Los contratos del 26 de Junio registraron el rally más fuerte del mes, saltando 90 centavos para cerrar en $230.500. La amplitud de las ganancias a lo largo de la curva de vencimientos demostró un renovado apetito por la exposición al ganado durante las ventanas de entrega del primer y segundo trimestre.

Futuros de Ganado de Engorde en Auge con Fuerte Interés Institucional

El complejo de ganado de engorde participó con entusiasmo en el rally de recuperación del martes, con contratos de futuros que ganaron 77 centavos hasta $1.50 al mediodía. El Índice CME de Ganado de Engorde subió 73 centavos para alcanzar $370.15 al 15 de enero, reflejando valores de efectivo subyacentes más firmes para el ganado más joven.

El desempeño de contratos específicos de ganado de engorde mostró avances sustanciales. El 26 de enero, el ganado de engorde subió a $362.700, con un aumento de 77.5 centavos, mientras que el del 26 de marzo saltó a $357.500 con una ganancia de 105 centavos. Los contratos del 26 de abril exhibieron el movimiento más grande, avanzando 137.5 centavos hasta $356.275. La subasta de ganado de engorde en OKC del lunes movió 9,551 cabezas con precios descritos como estables a $4 por debajo en comparación con sesiones anteriores.

Los datos de posicionamiento de la CFTC revelaron una participación institucional significativa en el rally. Los inversores en fondos gestionados aumentaron su exposición neta larga en futuros y opciones de ganado en vivo en 6,555 contratos, llevando las participaciones totales a 101,316 contratos al 13 de enero. Esta acumulación sugirió confianza en la tendencia de recuperación de precios. En futuros y opciones de ganado de engorde, los especuladores recortaron sus posiciones netas largas en 530 contratos, terminando en 16,308 contratos—una postura más cautelosa en el espacio del ganado más joven.

Precios de Carne y Datos de Sacrificio Pintan un Panorama Mixto

Los precios mayoristas de carne de res envasada del USDA reflejaron el sentimiento de recuperación, con el informe matutino del martes mostrando valores más altos en general. La diferencia entre la carne de calidad Choice y Select se amplió a $6.78, indicando una ampliación en la prima de calidad. Las cajas Choice avanzaron $1.99 hasta $366.32, mientras que las cajas Select disminuyeron 79 centavos a $359.54, mostrando una participación desigual en el rally del martes.

El sacrificio de ganado inspeccionado federalmente del USDA del lunes totalizó 105,000 cabezas, 9,000 cabezas por debajo del lunes anterior y 7,839 cabezas menos que el mismo lunes del año pasado. La menor cantidad de sacrificios contribuyó al tono de apoyo en los futuros de ganado en vivo durante la sesión de recuperación del martes.

La combinación de mercados de efectivo firmes, un posicionamiento institucional fuerte y flujos de sacrificio más ajustados pintaron un escenario constructivo para los operadores de ganado a medida que avanzaba la semana.