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Equity Services, Inc. Lanza FMAX para Mejorar las Capacidades de Asesoramiento y la Experiencia del Asesor, Avanzando en la Próxima Fase de Crecimiento de la Firma

Business Wire

Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 22:30 GMT+9 4 min de lectura

MONTPELIER, Vermont, 23 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–Equity Services, Inc. (ESI), un corredor de bolsa independiente y asesor de inversiones registrado, anunció hoy el lanzamiento exitoso de Fidelity Managed Account Exchange® (FMAX) como la nueva base tecnológica para su plataforma de asesoramiento propia, ESI Illuminations.

La conversión de la plataforma de asesoramiento, realizada en colaboración con Fidelity, representa una de las transformaciones de plataforma más importantes en la historia de ESI y subraya la inversión continua de la firma en tecnología, capacidades de asesoramiento, apoyo a asesores y valor añadido para los clientes.

“Mover Illuminations a Fidelity’s Managed Account Exchange, FMAX, es una de las actualizaciones de plataforma más significativas en la historia de nuestra firma y refleja nuestra inversión a largo plazo en infraestructura de asesoramiento,” dijo Alex David, presidente de Equity Services, Inc. “La transición fortalece la forma en que nuestros asesores sirven a los clientes mediante un soporte de servicio mejorado, capacidades de gestión de cartera más profundas y una economía de plataforma mejorada—haciendo que sea más fácil para ellos centrarse en lo que más importa: sus clientes. Esto posiciona a ESI para ser más competitivo, escalable y mejor alineado con nuestro rol como una firma basada en relaciones que apoya a los asesores en una industria cada vez más compleja.”

Avanzando en el próximo capítulo de ESI Illuminations

El lanzamiento de FMAX mejora las capacidades de la plataforma Illuminations al ofrecer un marco moderno de cuentas gestionadas, mayor flexibilidad de inversión y una integración más profunda con el ecosistema Wealthscape℠ de Fidelity. La plataforma FMAX soporta una amplia gama de casos de uso de asesoramiento, desde carteras modelo llave en mano hasta soluciones de cuentas gestionadas altamente personalizadas.

Mejoras clave en la plataforma

Con la ayuda de FMAX, la plataforma Illuminations ofrece mejoras significativas en tecnología, flexibilidad de inversión y economía, incluyendo:

**Capacidades ampliadas de construcción y personalización de carteras**, apoyando una amplia gama de estrategias de asesoramiento—desde soluciones basadas en modelos hasta cuentas gestionadas altamente personalizadas.

**Capacidades del programa Guided Choice**, que permiten a los asesores ofrecer soluciones de inversión personalizadas dentro de un marco escalable, equilibrando personalización con eficiencia operativa.

**Economía mejorada de la plataforma** diseñada para mejorar la eficiencia y el valor tanto para asesores como para clientes, apoyando precios más competitivos y un crecimiento sostenido de la práctica.

**Mayor escalabilidad**, apoyando las necesidades evolutivas de prácticas de asesoramiento en crecimiento y relaciones complejas con clientes.

**Acceso a una amplia gama de gestores de activos, estrategas y soluciones de inversión**, incluyendo tanto gestores institucionales establecidos como firmas boutique especializadas.

 






Continúa la historia  

Fortaleciendo el apoyo a asesores y la posición competitiva

Más allá de la tecnología, la transición a FMAX fortalece la capacidad de ESI para ofrecer un servicio y apoyo mejorados a los asesores. La plataforma posiciona a ESI para satisfacer mejor las expectativas cambiantes de asesores y clientes, reforzando el compromiso de la firma con la elección, la flexibilidad y la asociación a largo plazo.

“Esta transición no es simplemente una actualización tecnológica—es una inversión estratégica en cómo apoyamos a los asesores,” dijo Greg Teese, director de operaciones de ESI. “FMAX nos permite ofrecer una propuesta más escalable, con un nivel superior de soporte, precios más competitivos y una experiencia centrada en el asesor. Esta conversión es una señal clara de nuestro compromiso con los asesores—y una extensión natural de la cultura basada en relaciones que define a ESI.”

Sobre Equity Services Inc.

Fundada en 1968, Equity Services, Inc. (ESI) es un corredor de bolsa y asesor de inversiones registrado, comprometido con el crecimiento de los asesores, la confianza de los clientes y asociaciones duraderas. Respaldada por la solidez de la compañía mutual de más de 175 años, National Life Insurance Company, ESI ofrece un modelo de afiliación flexible, acceso a soluciones líderes en la industria y una plataforma fuerte e independiente para profesionales financieros en todo el país. Creemos que las relaciones son la base de esta industria y estamos comprometidos a ofrecer una experiencia personal y excepcional a los asesores.

Sobre ESI Illuminations

ESI Illuminations es la plataforma de asesoramiento propia de Equity Services, Inc., diseñada para ofrecer soluciones de inversión escalables y personalizables, respaldadas por una amplia red de gestores de activos y estrategias de cartera. Illuminations permite a los asesores alinear la implementación de inversiones con diversos objetivos de los clientes, manteniendo la eficiencia operativa y la supervisión.

Sobre Fidelity Managed Account Xchange® (FMAX)

Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) es una plataforma integral de gestión de patrimonio, que incluye herramientas, programas y servicios de asesoramiento, y productos de inversión de Fidelity y otros gestores líderes. Algunos servicios son proporcionados por partes afiliadas y no afiliadas, incluyendo tecnología de Envestnet. FMAX ofrece soporte y servicio robustos de Fidelity y una experiencia simplificada para el cliente, proporciona servicios de asesoramiento de inversión y plataforma, y es ofrecido por Fidelity Institutional Wealth Adviser LLC (FIWA)®, un asesor de inversiones registrado y una subsidiaria totalmente propiedad de FMR LLC. FMAX ofrece servicios de asesoramiento y plataforma por una tarifa. La plataforma FMAX no es un producto de corretaje. [1248337.2.0]

Fidelity Investments es una compañía independiente, no afiliada a Equity Services, Inc. Fidelity Investments es un proveedor de servicios para Equity Services, Inc. No existe ninguna forma de asociación legal, afiliación o relación similar entre su asesor financiero y Fidelity Investments, ni dicha relación se crea o implica por la información aquí proporcionada. Fidelity Investments no ha participado en la preparación del contenido suministrado por Equity Services, Inc. y no garantiza ni asume responsabilidad alguna por su contenido.

Fidelity Investments es una marca registrada de FMR LLC.

National Life Group® es un nombre comercial de National Life Insurance Company (NLIC), fundada en 1848 en Montpelier, VT.

Equity Services, Inc. es un corredor de bolsa y asesor de inversiones registrado, afiliado de NLIC.

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Contacto: Mallorie Manosh, Marketing y Comunicaciones, Equity Services, Inc. 802-229-7142

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