Las acciones de almacenamiento en Estados Unidos han sido realmente fuertes últimamente. Micron y Western Digital han alcanzado nuevos máximos históricos, ¿te diste cuenta? El rendimiento del sector de almacenamiento en este período ha sido incluso más destacado que el de la capacidad de cómputo.

La lógica es muy clara: ya sea la de Nvidia o la de Google, el almacenamiento es un componente imprescindible. Además, esta lógica no se está debilitando, sino que se está fortaleciendo continuamente. Siempre he pensado que, en la tendencia general de aumento de volumen y precio, este tipo de acciones difícilmente alcanzarán un pico real, y el espacio para una corrección también es limitado.

Las acciones de almacenamiento en Estados Unidos y Corea del Sur alcanzaron nuevos máximos, demostrando que esta evaluación no se equivoca. La situación en A-shares es un poco más complicada: falta de verdaderos activos centrales en almacenamiento, lo cual es muy diferente de las cadenas industriales maduras como los módulos de fibra óptica o las PCB. Por lo tanto, la lógica relacionada con el almacenamiento en A-shares debe considerarse con un cierto margen de prudencia.