La competencia por ser la principal entidad de los bancos comerciales de Shandong se intensifica: el Banco de Qingdao se esfuerza por mantenerse en la primera posición en tamaño, mientras que el Banco Qilu continúa liderando en beneficios

Como dos principales bancos comerciales urbanos en la región de Shandong, el Banco de Qingdao y el Banco de Qilu han mostrado en los últimos años una competencia acérrima en su desarrollo.

Según el informe de resultados más reciente, hasta finales de 2025, ambas instituciones superaron la barrera de 8000 mil millones de yuanes en activos, siendo Qingdao Bank quien en el cuarto trimestre del año pasado amplió sus activos en aproximadamente 494 mil millones de yuanes, casi el doble del incremento del mismo trimestre de Qilu Bank, lo que le permitió al final del año superar en tamaño a Qilu Bank y mantener la posición de mayor tamaño.

Cabe destacar que, según estadísticas no oficiales, entre los 12 bancos de A股 que han divulgado resultados, Qingdao Bank y Qilu Bank lideran en crecimiento de beneficios netos atribuibles a los accionistas con tasas del 21.66% y 14.58% respectivamente, y en términos de monto, lograron beneficios netos atribuibles de 5.188 mil millones y 5.713 mil millones de yuanes, manteniendo Qilu Bank su liderazgo en rentabilidad.

Ambos bancos tienen su sede en ciudades subprovinciales de Shandong: uno en Jinan, la capital provincial, y otro en Qingdao, una ciudad planificada y separada. Según reportes del Diario Económico Diario, Qilu Bank aprovecha la fuerte economía de los condados en Shandong para desarrollar intensamente la banca de condados y lograr una competencia diferenciada; mientras que Qingdao Bank, ubicada en la costa del Mar Amarillo, se enfoca en la economía marítima, con la intención de convertirse en el primer banco en el país con un enfoque en finanzas azules.

Superación en el cuarto trimestre del año pasado, Qingdao Bank mantiene su liderazgo en tamaño

Tanto en tamaño como en rentabilidad, estas dos instituciones superan claramente a otros bancos comerciales urbanos en Shandong.

A largo plazo, desde finales de 2020 hasta 2024, el tamaño de Qingdao Bank siempre fue superior al de Qilu Bank, pero con la competencia constante, la diferencia se fue reduciendo, y para finales de 2024, sus volúmenes estaban muy cercanos.

En los primeros tres trimestres de 2025, Qilu Bank logró una ligera ventaja en tamaño, con un crecimiento en activos que le permitió superar a Qingdao Bank en ese período. Específicamente, a finales del primer trimestre de 2025, ambas alcanzaron los 7000 mil millones de yuanes en activos; en el segundo trimestre, Qilu Bank superó los 7500 mil millones, ampliando su ventaja en 83 mil millones; y en el tercer trimestre, la diferencia aumentó a 131 mil millones de yuanes.

El cambio ocurrió en el cuarto trimestre, cuando Qingdao Bank, mediante un aumento en la concesión de créditos, logró un incremento en activos de aproximadamente 494 mil millones en ese trimestre, casi el doble del incremento de Qilu Bank en el mismo período, lo que le permitió retomar la posición de mayor tamaño en bancos comerciales urbanos en Shandong y superar a Qilu Bank en 106 mil millones de yuanes.

En general, ambos bancos lograron un crecimiento rápido en sus balances en el año pasado. Según los resultados rápidos, a finales de 2025, Qingdao Bank tenía activos por 8149.6 mil millones de yuanes, un aumento de aproximadamente 1250 mil millones respecto al año anterior, con un crecimiento del 18.12%; mientras que Qilu Bank alcanzó 8043.81 mil millones, creciendo en unos 1148 mil millones y un 16.65%.

Los reportes indican que ambos bancos muestran una tendencia de crecimiento en depósitos y préstamos. Qingdao Bank tiene un total de préstamos de 3970 mil millones de yuanes, un aumento del 16.53%, y depósitos por 5029 mil millones, creciendo un 16.41%. Qilu Bank tiene préstamos por 3828 mil millones, creciendo un 13.55%, y depósitos por 4895 mil millones, con un aumento del 11.37%.

En comparación, Qingdao Bank ha mostrado un crecimiento en depósitos más destacado. A mediados de enero, Qingdao Bank respondió a una investigación institucional sobre el crecimiento de depósitos, señalando que en sus negocios corporativos y minoristas mantiene una estrategia de segmentación de clientes, intensificando las campañas de captación de depósitos de bajo costo y acumulando fondos a menor costo. Además, la institución planea ofrecer servicios financieros integrados en mercados de capital, gestión de efectivo empresarial y gestión patrimonial residencial, con el objetivo de mantener un crecimiento estable en sus depósitos.

Es importante destacar que, junto con la expansión de activos, la calidad de los activos de ambos bancos se mantiene estable y en mejora, con una reducción en la tasa de morosidad.

En particular, Qingdao Bank ha logrado una doble disminución en la tasa de préstamos morosos y en el monto de préstamos morosos, reduciendo la tasa a menos del 1%. A finales de 2025, su saldo de préstamos morosos fue de 3.841 mil millones de yuanes, una disminución de 0.32 mil millones respecto al año anterior; la tasa de morosidad se situó en 0.97%, bajando 0.17 puntos porcentuales, y la cobertura de provisiones alcanzó el 292.3%, mejorando en 50.98 puntos porcentuales respecto al cierre del año anterior.

Qilu Bank, por su parte, reportó una tasa de morosidad del 1.05% a finales de 2025, una caída de 0.14 puntos porcentuales, y una cobertura de provisiones del 355.91%, aumentando en 33.53 puntos porcentuales, manteniendo una calidad de activos en constante mejora durante siete años consecutivos.

Estabilidad en el margen de interés y control de costos, Qilu Bank lidera en beneficios netos atribuibles

En términos de rentabilidad, ambas instituciones también muestran un desempeño destacado. Según análisis de los resultados rápidos, entre los 12 bancos de A股 que han divulgado resultados para 2025, Qingdao Bank y Qilu Bank lideran en crecimiento de beneficios netos atribuibles con tasas del 21.66% y 14.58%, siendo Qingdao Bank la única con un crecimiento superior al 20%.

No obstante, en volumen de beneficios, Qilu Bank supera a Qingdao Bank, con 5.713 mil millones de yuanes en 2024 frente a 5.188 mil millones de Qingdao Bank. De hecho, en el primer trimestre de 2025, Qilu Bank lideró, pero en los informes semestrales y trimestrales de 2025, Qingdao Bank logró revertir la tendencia y superar a Qilu Bank en beneficios netos atribuibles, manteniendo esa ventaja en el cuarto trimestre.

En ingresos operativos, ambas instituciones también están entre las principales en crecimiento en los 12 bancos analizados. Qingdao Bank alcanzó 14.573 mil millones de yuanes en 2025, con un aumento del 7.97%, y Qilu Bank logró 13.135 mil millones, creciendo un 5.12%.

El análisis de los resultados rápidos revela que el crecimiento en ingresos netos por intereses fue el principal motor del aumento en los ingresos de Qilu Bank. La institución informó que su margen neto de intereses aumentó en 2 puntos base hasta 1.53%, impulsado por la mejora en volumen y precios, logrando 10.519 mil millones de yuanes en ingresos netos por intereses, un aumento del 16.48%.

A largo plazo, Qingdao Bank ha mantenido un ingreso operativo anual superior, pero Qilu Bank ha liderado consistentemente en beneficios netos atribuibles, manteniendo esa tendencia.

¿Por qué ocurre esto? La respuesta puede encontrarse en los costos de ambas instituciones.

El análisis muestra que, aunque Qingdao Bank ha mantenido un liderazgo en ingresos, sus gastos operativos en concepto de negocios y administración son significativamente mayores que los de Qilu Bank. En 2024, estos gastos fueron aproximadamente 4.7 mil millones de yuanes para Qingdao Bank, 1.3 mil millones más que Qilu Bank.

En base a esto, la relación costo-ingreso revela una diferencia clara: Qingdao Bank ha tenido en los últimos años una proporción de costos sobre ingresos superior al 30%, mucho mayor que la de Qilu Bank, cuya diferencia en 2022 y 2023 alcanzó 8.5 puntos porcentuales. Esto indica que, para obtener iguales niveles de ingresos operativos, Qilu Bank requiere menos gastos, demostrando una mayor eficiencia en el control de costos y una mejor gestión operativa.

Los datos anuales completos de 2025 aún no están disponibles, pero los datos de los primeros tres trimestres muestran que esta brecha se ha reducido. Qingdao Bank y Qilu Bank tuvieron relaciones costo-ingreso del 27.37% y 25.91%, respectivamente, con una diferencia de 1.46 puntos porcentuales, y Qingdao Bank redujo en 0.98 puntos porcentuales su relación respecto al mismo período del año anterior.

Aprovechando las ventajas regionales y diferenciándose

Ambos bancos comerciales urbanos fueron fundados en 1996 y cotizan en bolsa desde entonces. Qingdao Bank se listó en la Bolsa de Hong Kong en diciembre de 2015 y en la Bolsa de Shenzhen en enero de 2019, siendo el primer banco de Shandong en cotizar en bolsa y el segundo en todo el país en listar en A+H. Qilu Bank se listó en el NEEQ en 2015 y en 2021 se trasladó a la Bolsa de Shanghai.

En cuanto a la red de sucursales, Qingdao Bank cuenta con 17 sucursales en Shandong, más de 200 puntos de atención, cubriendo todas las 16 ciudades de la provincia, además de tener filiales de leasing financiero y gestión patrimonial. Qilu Bank, con sede en Jinan, también tiene presencia en Tianjin, Henan y Hebei, con 237 sucursales y 12 bancos rurales, además de inversiones en Jining y Dezhou.

Ambos bancos tienen su sede en ciudades subprovinciales de Shandong y, a lo largo de su desarrollo, han aprovechado los recursos regionales para especializarse en diferentes áreas.

Qilu Bank destaca por su enfoque en la banca de condados, apoyándose en la fuerte economía de estos en Shandong para impulsar su crecimiento en este segmento, que ha sido clave en su expansión reciente. Hasta mediados de 2025, sus sucursales en condados (sin contar filiales) tenían depósitos por 150.1 mil millones de yuanes y préstamos por 110.9 mil millones, con tasas de crecimiento superiores al 10%, representando el 30% del total de depósitos y préstamos del banco.

Además, ha fortalecido la infraestructura en condados, con 87 sucursales y 65 centros de financiamiento en áreas rurales, además de un equipo dedicado a la promoción de servicios en estos territorios, alcanzando 2.3608 millones de clientes en zonas rurales.

En una investigación en noviembre pasado, Qilu Bank afirmó que la contribución de sus instituciones en condados sigue creciendo, implementando estrategias como segmentación de clientes, mapeo industrial en Shandong y Tianjin, promoción de industrias locales, agricultura, infraestructura y otros proyectos, además de mejorar la gestión de riesgos y prolongar el ciclo de vida de los clientes rurales.

Por su parte, Qingdao Bank se enfoca en la economía marítima. Aprovechando Qingdao, un centro costero y polo de desarrollo de la industria marítima moderna, ha creado el primer banco en el país con un enfoque en finanzas azules. En 2021, en colaboración con la IFC del Grupo Banco Mundial, lanzó el primer proyecto piloto de finanzas azules en todo el país, además de definir el estándar de clasificación de activos azules, que unifica criterios para evaluación de riesgos y diseño de productos, llenando un vacío en el sector.

En respuesta a las necesidades de la economía marítima, Qingdao Bank ha desarrollado un sistema completo de servicios financieros azules en áreas como crédito, pagos y gestión patrimonial. En octubre de 2024, lanzó la marca “Qingchu Yu Lan” (青出于蓝) y 14 productos especializados para apoyar a empresas relacionadas con el mar en todo su ciclo de vida.

Hasta finales de septiembre de 2025, el saldo de préstamos azules de Qingdao Bank alcanzó los 21.341 mil millones de yuanes, creciendo un 27.17% respecto al cierre del año anterior, mucho más rápido que el crecimiento del total de préstamos de sus clientes, que fue del 10.16%.

Además, en ese mes, Qingdao Bank junto con la Bolsa de Liquidación de Shanghái lanzó el primer índice de bonos enfocado en la economía marítima, el “Índice de Bonos de Economía Azul de la Bolsa de Liquidación de Shanghái”, enriqueciendo las herramientas de inversión y financiamiento en el mercado de finanzas azules y ampliando las opciones de financiamiento para la industria marítima.

Fuente de las imágenes en el artículo: datos recopilados y gráficos del reportaje