2 de marzo: Resumen de acciones conceptuales de recursos y transporte de petróleo y gas, integración de computación, colaboración en cálculo y electricidad, chips de almacenamiento, potencia de Huawei, etc.

[Tao Stocks]

1. Noticias seleccionadas sobre fermentación de anoche.

2. Recursos y transporte de petróleo y gas: El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha fermentado completamente durante el fin de semana, y el conflicto avanza más rápido de lo esperado, y la dirección del petróleo y gas debería seguir siendo favorable. La tarde del día 28, Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar la amenaza a Israel, apodado el “León Rugiente”. Un funcionario del gobierno israelí dijo que Israel se preparaba para la primera fase de una ofensiva conjunta intensa y poderosa de cuatro días. El ejército estadounidense también espera una operación de varios días contra Irán. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, fue asesinado. Según un informe de la televisión saudí del 28 de febrero, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz.
   Acciones conceptuales: Tongyuan Petroleum, Beken Energy, Quasi-Oil Co., Ltd., Zhongman Petroleum, CNOOC Oil, Jereh Co., Ltd., Petrochemical Oil Services, CNOOC, PetroChina, COSCO Shipping, China Merchants Steamship, China Merchants South Oil, etc.

3. Integración informática (colaboración entre computación y electricidad): Empresas extranjeras de inteligencia artificial están construyendo sus propias centrales eléctricas. Durante el periodo del “15º Plan Quinquenal”, la Red Estatal pondrá en funcionamiento 15 proyectos de corriente continua UHV. Circulan rumores de que podría soportar sistemas informáticos en el sector eléctrico. De hecho, este concepto de integración informática se mencionó ya en la conferencia gubernamental de 2024 sobre el concepto del sistema nacional integrado de potencia computacional, pero no se emitió ningún documento oficial. A finales de 2025 y luego en febrero de 2026, volveremos a centrarnos en promover el desarrollo coordinado de la “potencia de cálculo + electricidad”.
   Acciones conceptuales: Yuneng Holdings, Ganneng Co., Ltd., Huayin Power, Shenma Power, Beijing Kerui, Taijia Co., Ltd., GCL Energy Co., Ltd., Guodian Nanrui, Electric Technology Digital, Kehua Data, Gaolan Co., Ltd., TBEA, Inspur Information, Chengdi Xiangjiang, Jinkai New Energy, China Southern Grid Digital, China Southern Grid Energy, Fuling Electric Power, Jiawei New Energy, Xiangming Intelligence.

4. Chips de memoria: El 28 de febrero, el Centro de Monitoreo de Precios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma emitió un documento que indicaba que desde septiembre de 2025, debido a factores como el crecimiento “explosivo” de la demanda y la escasez de capacidad productiva “casi acantilado”, la brecha en el mercado global de memoria se ha ampliado y el precio de los chips de memoria ha seguido subiendo.
   Acciones conceptuales: Baiwei Storage, Beijing Junzheng, Shannon Xinchuang, Demingli, GigaDevice Innovation, Dawei Shares, North Huachuang, Lanqi Technology, Huahong Company, China Micro Company, Shennan Circuit, Yitang Co., Ltd., Changdian Technology, Ziguang Guowei, Huada Jiutian, Dahua Co., Ltd., Tuojing Technology, Dongxin Co., Ltd., Tongfu Microelectronics, Huahai Qingke, Jiang Bolong, Quanzhi Technology, Huatian Technology, Xingsen Technology, Xiechuang Data, Shenzhen Technology, Anji Technology, etc.

5. La potencia de cálculo de Huawei: MWC2026 Huawei presentó el primer SuperPoD TaiShan 950 de la industria, así como una serie de servidores informáticos de próxima generación como TaiShan 500 y TaiShan 200.
   Acciones conceptuales: High-tech Development, Topway Information, Sichuan Changhong, Digital China, Fiberhome Communications, Radio and Television Express, Tongfang Shares, iSoftStone, Runhe Software, Shennan Circuit, etc.

6. Robots humanoides: El 28 de febrero se celebró en Pekín la reunión anual de robots humanoides y estandarización de inteligencia incorporada (HEIS). Se lanzó el primer robot humanoide y sistema estándar de inteligencia incorporada de China, que cubre toda la cadena industrial y el ciclo de vida, que abarca seis partes: común básico, computación inteligente y similar al cerebro, extremidades y componentes, máquinas y sistemas completos, aplicaciones y ética de seguridad, lo que marca que la industria ha entrado en una nueva etapa de estandarización.
   Acciones conceptuales: Pictet Seiko, Tianqi Co., Ltd., Wuzhou New Year, Sanhua Intelligent Control, Grupo Tuopu, Green Harmonics, Zhaowei Electromechanical, Mingzhi Electric, Zhongli Dade, Fulai New Materials, Oriental Precision, Jinghua New Materials, Hechuan Technology, Keli Sensing, Estun, Xinshida, Landai Technology, Shanghai Electromechanical, Hanwei Technology, Beite Technology, Zhejiang Rongtai, Changying Precision, Sangfor, etc

7. Imanes permanentes de tierras raras: Según fuentes del sector en los medios, los proveedores de empresas aeroespaciales y de semiconductores estadounidenses están enfrentándose actualmente a una creciente escasez de tierras raras, y al menos dos proveedores han empezado a negarse a aceptar algunos pedidos de clientes.
   Acciones conceptuales: Northern Rare Earth, Zhongke Sanhuan, Jinli Permanent Magnet, Ningbo Yunsheng, Zhenghai Magnetics, Yingluohua, Hengdian Dongmagne, Galaxy Magnet, Dadi Bear, Shenghe Resources, Guangsheng Nonferrosus Metals, Xiamen Tungsten, Sinosteel Tianyuan, Antai Technology, Longci Technology, Tianhe Magnetic, Youyan New Materials, Huahong Technology, etc.

8. Aeroespacial comercial: Los rumores del mercado dicen que SpaceX de Musk está considerando lanzar una OPV tan pronto como marzo en forma de “presentación secreta”, con una valoración objetivo de más de 1,75 billones de dólares. Comisario de Defensa de la UE: Está haciendo todo lo posible para promover la autonomía de las comunicaciones por satélite y pronto lanzará el programa “Escudo Espacial Europeo”. La primera Conferencia de Innovación y Desarrollo de Manufactura Espacial y Economía Espacial se celebró en Pekín, y se estableció oficialmente la Alianza de Innovación y Desarrollo en Manufactura Espacial.
   Acciones conceptuales: Zaisheng Technology, Desarrollo Aeroespacial, Excalibur Shares, Aerospace Hongtu, Tianyin Electromechanical, Aerospace Micro, Xinwei Communications, Guanglian Aviation, etc

9. Gafas de IA: Qianwen presentará gafas de IA en el Mobile World Congress (MWC) 2026. (Inteligencia Jiahe, Dr. Gafas)

10. Electrónica de consumo: la conferencia de primavera de Apple el 4 de marzo, la conferencia NVIDIA GTC el 16 de marzo y la conferencia de socios de Huawei el 19 de marzo. (Goertek, Aiwei Electronics)

11. Industria militar de IA: Estados Unidos ha utilizado la tecnología de IA de Anthropic en ataques aéreos en Oriente Medio. (Chinese Online, Datos de Co-creación)

12. Elementos de datos: La Administración Nacional de Datos organizó un evento de firma para la tarea principal de la cadena de conjuntos de datos de alta calidad de la industria. Es necesario destacar la liberación de valor, aumentar la inversión en el campo de los datos y cultivar conjuntamente un consenso de mercado sobre el pago por datos de alta calidad. (Yi Hualu, Biografía Científica de China)

13. Interfaz cerebro-ordenador: Los medios revelaron que Musk, Altman y China compiten en el campo de las interfaces cerebro-ordenador, con el objetivo de alcanzar un mercado potencial de 320.000 millones de dólares. (Medicina Innovadora, Sanbo Neurociencia)

14. Fusión nuclear: Se ha emitido el primer lote de listas de proyectos de construcción “dobles” en 2026, con un total de más de 170.000 millones de yuanes en bonos especiales de tesorería a ultra largo plazo para acelerar la construcción de varios proyectos importantes como la modernización y transformación de dispositivos experimentales de fusión nuclear tokamak totalmente superconductores. (Baili Eléctrico, Inteligencia Forjante)

15. Mercados globales: Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron colectivamente a la baja, con la mayoría de las grandes acciones tecnológicas cayendo, Nvidia cayendo más del 4%, Apple cayendo más del 3%, Microsoft cayendo más del 2% y Tesla y Meta cayendo más del 1%; Netflix subió más del 13%, su mejor rendimiento en un solo día desde octubre de 2023; Google subió más de un 1% y Amazon subió ligeramente.

16. Selección de nuevos conceptos para acciones individuales.

17. Inteligencia artificial (software ZWD, elevación por paso elevado)

18. Revitalización de Xinjiang (Entorno de la Ilustración)

19. Vehículo aéreo no tripulado (Leyard)

20. Concepto comercial sino-ruso (Baotou Steel Co., Ltd.)

21. Aplicación de IA (BGI Jiutian)

22. Centro de datos (Shaoneng shares)

23. Industria militar (medición y control del mapa estelar)