Інвестиції на 4 мільярди доларів у Lumentum і Coherent, NVIDIA "вірить у світло"

NVIDIA оголосила про інвестиції в два фотонні технологічні компанії на суму 4 мільярди доларів, підвищуючи стратегічне розгортання мережевої архітектури AI-центру даних на новий рівень.

У понеділок NVIDIA оголосила про інвестиції по 2 мільярди доларів у Lumentum та Coherent, обидві угоди включають багатомільярдні зобов’язання щодо закупівель та майбутніх потужностей передових лазерних компонентів.

Після оголошення новин акції обох фотонних гігантів зросли: Lumentum закрився з підйомом майже на 12%, Coherent — понад 15%. Акції NVIDIA зросли майже на 3%.

Ці інвестиції спрямовані безпосередньо на технологічний напрямок NVIDIA — технологію інтегрованих оптичних модулів (CPO). CPO дозволяє вставляти знімні трансивери безпосередньо в внутрішню частину комутаторів, що зменшує витрати операторів дата-центрів на апаратне забезпечення та суттєво знижує енергоспоживання мережі. Інвестовані компанії використають отримані кошти для досліджень і розробок та розширення виробничих потужностей у США.

Стратегічний намір: закріплення ключових ланцюгів постачання CPO

Ця ініціатива NVIDIA узгоджується з її минулорічною стратегією впровадження технології CPO у лінійку продуктів для дата-центрів. Зокрема, у березні минулого року NVIDIA представила дві серії комутаторів для дата-центрів із технологією CPO, де Lumentum і Coherent є основними постачальниками лазерних компонентів, необхідних для цієї технології.

У архітектурі AI-кластерів сервери з’єднані оптоволоконними кабелями, а комутатори відповідають за перетворення між цифровими даними та оптичними сигналами. Технологія CPO інтегрує трансивери безпосередньо у комутатори, замінюючи традиційні знімні модулі, що зменшує рівень апаратного забезпечення та знижує загальне енергоспоживання.

Засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг у заяві зазначив: “NVIDIA у співпраці з Lumentum просуває найсучасніші технології кремнієвих фотонів для побудови наступного покоління гігаваатних AI-заводів.” Він також додав, що NVIDIA співпрацює з Coherent для розробки наступного покоління кремнієвих фотонних технологій для AI-інфраструктури.

Обидві інвестовані компанії: гравці з різним фокусом у фотонних технологіях

Lumentum — один із провідних світових постачальників оптимізованих лазерних модулів CPO, їхні випромінювачі генерують світлові промені довжиною 1311 нанометр і мають системи температурного управління для оптимізації мережевих характеристик. За останній квартал компанія отримала дохід у 665.5 мільйонів доларів, її продуктова лінійка включає традиційні знімні трансивери, оптичні комутатори для оптимізації трафіку AI-кластерів та промислові лазери для металургії. У вересні минулого року Lumentum розпочала розширення виробничих потужностей для компонентів CPO.

Coherent також активно працює у сферах промислових і дата-центричних лазерів. Нещодавно компанія випустила лазерні випромінювачі, оптимізовані для систем CPO, і продає відповідні оптичні кабелі. Крім того, Coherent займається виробництвом спектроскопічних приладів і тестових інструментів, що допомагають постачальникам мережевого обладнання моделювати різні типи оптичного трафіку.

За умовами угод, NVIDIA уклала з Lumentum багаторічну стратегічну угоду, яка передбачає багатомільярдні зобов’язання щодо закупівель і майбутніх потужностей для передових лазерних компонентів; з Coherent — додатковий доступ до передових лазерних і оптичних продуктів та їхніх виробничих потужностей у майбутньому.

Ризики та застереження

Ринок має ризики, інвестиції — під ризиком. Цей матеріал не є інвестиційною рекомендацією і не враховує індивідуальні цілі, фінансовий стан або потреби користувачів. Користувачі повинні самостійно оцінити, чи відповідають наведені поради їхнім обставинам. Відповідальність за інвестиції несе кожен сам.