Evaluando el rendimiento real de las acciones de AVAV

Fabricante de drones AeroVironment (AVAV 11.94%) fue uno de los primeros en incursionar en el espacio de vehículos aéreos autónomos, y todavía es una de las empresas de drones más prominentes.

Sin embargo, muchas otras empresas de tecnología y defensa están invirtiendo fuertemente en vehículos autónomos, poniendo en riesgo la supremacía de AeroVironment y haciendo que su precio de acción caiga un 32% desde su máximo histórico. ¿Qué tan bien ha rendido realmente AeroVironment para los inversores?

Fuente de la imagen: Getty Images.

Un año: Volando alto

A pesar de la reciente caída en el precio de las acciones de AeroVironment, que parece haberse desencadenado en parte por ventas parciales de uno de los ETFs de Ark Invest de Cathie Wood, los inversores que compraron acciones de AeroVironment hace un año deberían sentirse satisfechos con sus inversiones.

Mientras que el mercado bursátil en general, medido por el S&P 500, ha subido un 14.2% en el último año, las acciones de AeroVironment han aumentado un 46.6%. Dicho esto, ha sido un camino accidentado. En abril, las acciones cayeron un 45% antes de volver a despegar. En octubre, alcanzaron brevemente los $400 por acción, un aumento del 112%, antes de estabilizarse en el precio actual de $279.46.

¿Pero qué pasa con los inversores que compraron antes? ¿Cómo les ha ido?

Tres años: Elevándose más alto

El rendimiento de AeroVironment en tres años es aún mejor. Los inversores que compraron acciones en noviembre de 2022 han visto que sus inversiones aumentaron un 203.8% en solo tres años, superando con creces el retorno del 70% del S&P 500. Incluso si se considera el rendimiento total del S&P 500 — que incluye la reinversión de dividendos — ha subido solo un 76.8%, lo que da a las acciones de AeroVironment una victoria fácil a pesar de la ausencia de dividendos.

¿Se mantiene este patrón? ¿Son los retornos a cinco años exponencialmente mejores?

Cinco años: ¿A qué altitud?

Sorprendentemente, los retornos de AeroVironment en cinco años no son mucho mejores que en tres. La acción ha subido un 222.8% en los últimos cinco años, solo 19 puntos porcentuales más que en tres años. Esto se debe a que AeroVironment enfrentó dificultades en 2021, y a diferencia de la mayor parte del mercado, su acción bajó durante ese año.

Mientras tanto, el S&P 500 estuvo en auge en 2021, por lo que su ganancia actual en cinco años del 88.3% — o del 101.6% en base a rendimiento total — es notablemente mejor que su ganancia en tres años:

Expandir

NASDAQ: AVAV

AeroVironment

Cambio de hoy

(-11.94%) $-30.13

Precio actual

$222.12

Datos clave

Capitalización de mercado

$13B

Rango del día

$214.43 - $302.90

Rango de 52 semanas

$102.25 - $417.86

Volumen

195K

Promedio de volumen

1.4M

Margen bruto

21.66%

Las acciones previamente en declive de AeroVironment realmente despegaron después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Los drones se volvieron tan importantes para la estrategia en el campo de batalla de ambos lados que su potencial revolucionario quedó claro, lo que llevó a que la empresa atrajera más interés de los inversores. Es un buen ejemplo de cómo mantener acciones de una empresa de calidad en el momento adecuado puede generar retornos que superan al mercado, y mantener una inversión a largo plazo aumenta mucho las probabilidades de estar allí en el momento correcto.