Medtronic(MDT.US), a divisão de diabetes da MiniMed(MMED.US), inicia IPO nos EUA com objetivo de levantar até 784 milhões de dólares

K-LinePoet · 2026-03-03T14:10:12+00:00

O grupo MiniMed, pertencente à Medtronic, planeja listar-se de forma independente na NASDAQ, emitindo 28 milhões de ações, com um preço entre 25 e 28 dólares, podendo arrecadar até 7,84 mil milhões de dólares. A Medtronic manterá aproximadamente 90% do capital após o IPO. A MiniMed tem uma longa história, mas atualmente apresenta prejuízos líquidos, esperando impulsionar a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias através da independência.

K-LinePoet

2026-03-03 14:10:12

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Os gigantes globais de dispositivos médicos, a Medtronic (MDT.US), deram na terça-feira um passo importante rumo à sua independência ao lançar oficialmente a sua divisão de diabetes, a MiniMed Group (MMED.US), numa oferta pública inicial (IPO). De acordo com o último documento S-1 revisado submetido à Securities and Exchange Commission (SEC), a MiniMed planeja listar-se na Nasdaq Global Select Market, com o símbolo de cotação “MMED”. A IPO prevê a emissão de 28 milhões de ações ordinárias, com um preço por ação entre 25 e 28 dólares. Com o preço na extremidade superior do intervalo, a captação total será de 784 milhões de dólares, elevando a avaliação da divisão para cerca de 7,86 mil milhões de dólares.

Na estrutura de capital, a Medtronic espera manter aproximadamente 90% de participação na MiniMed após a IPO, ou cerca de 89% se os underwriters exercerem totalmente a opção de sobrealocação. Frente a concorrentes fortes como a Dexcom (DXCM.US) e a Abbott (ABT.US), a MiniMed independente contará com uma equipe de underwriting composta pelos principais bancos de investimento, incluindo Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup e Morgan Stanley, buscando impulsionar o desenvolvimento e a expansão de suas tecnologias de sensores de glicose de última geração e sistemas automatizados de administração de medicamentos.

Esta IPO marca um marco importante desde que a Medtronic anunciou sua reestruturação estratégica em maio de 2024. Como líder de mercado global de bombas de insulina há muitos anos, a história da MiniMed remonta a 1983, tendo sido adquirida pela Medtronic por aproximadamente 3,3 mil milhões de dólares em 2001. Com a evolução do mercado de tecnologia médica, a Medtronic decidiu dividir a sua divisão de diabetes para simplificar a estrutura corporativa e concentrar recursos essenciais em áreas de maior crescimento e rentabilidade.

Após a submissão confidencial em dezembro de 2025, a situação financeira atual da MiniMed também foi divulgada. Apesar de ter gerado receitas anuais entre 2,7 e 2,9 mil milhões de dólares em 2025, e de possuir linhas de produtos avançados, incluindo o sistema de bomba de insulina MiniMed 780G e monitores contínuos de glicose (CGM), a divisão ainda apresenta prejuízos líquidos.

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