El acuerdo de $20B Anduril del Ejército de EE.UU. apunta al potencial alcista para Palantir, Lockheed Martin y las acciones de tecnología de defensa

El Ejército de EE. UU. está redefiniendo la forma en que trabaja con empresas de tecnología de defensa, y dos acuerdos recientes ayudan a mostrar ese cambio. Uno es con la empresa privada Anduril, y el otro con Palantir Technologies (PLTR). Juntos, apuntan a una nueva forma en que el Ejército planea comprar y usar software en los próximos años.

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El Ejército anunció recientemente que combinará 120 contratos separados con Anduril en un acuerdo empresarial único con un límite de 20 mil millones de dólares durante hasta 10 años. Al mismo tiempo, ya ha establecido un camino similar con Palantir, fusionando 75 contratos en un solo acuerdo por hasta 10 mil millones de dólares en el mismo período.

Ambos acuerdos comparten un objetivo claro: establecer términos y precios fijos por adelantado, para que el Ejército pueda comprar herramientas y servicios cuando los necesite, sin iniciar un proceso nuevo cada vez. Como dijo Gabe Chiulli, director de tecnología del Ejército, “Los contratos empresariales son una parte clave de nuestra estrategia de modernización, permitiéndonos consolidar acuerdos de software, eliminar redundancias y acelerar la entrega de herramientas críticas.”

Mientras tanto, las acciones de PLTR subieron un 1.17% el lunes, cerrando en $152.72.

Un cambio hacia plataformas de software

En el centro del acuerdo con Anduril está su plataforma Lattice. Este sistema recopila datos de sensores y otras fuentes en una capa, lo que ayuda a las unidades a actuar en tiempo real con esa información. De manera similar, las herramientas de Palantir se centran en el uso de datos y la visión en campo.

Como resultado, el Ejército está dejando de comprar un producto a la vez. En su lugar, está construyendo acceso a largo plazo a plataformas completas que pueden evolucionar con el tiempo. Esto también significa actualizaciones más rápidas, escalabilidad más sencilla y menos retrasos en el campo.

Qué significa esto para las acciones de defensa

Aunque Anduril es privada, la estructura de estos acuerdos ofrece indicios claros para otras empresas de defensa que también podrían beneficiarse de este cambio. Empresas como Lockheed Martin (LMT), Northrop Grumman (NOC) y RTX Corporation (RTX) juegan roles clave en la construcción de sistemas y su uso en campo. A medida que el software adquiere un papel mayor, estas empresas podrían colaborar más estrechamente con los proveedores de plataformas.

Además, empresas relacionadas con drones y sistemas autónomos, como AeroVironment (AVAV) y Kratos Defense and Security Solutions (KTOS), podrían experimentar mayor demanda. Estos sistemas dependen de un flujo de datos rápido y control, que plataformas como Lattice están diseñadas para soportar.

Finalmente, este cambio llega en un contexto de aumento de riesgos globales, impulsados por la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en evolución en Irán. La guerra moderna ahora depende más de datos en tiempo real, sensores y herramientas de IA. En ese sentido, estos nuevos modelos de contrato ayudan al Ejército a actuar más rápido y adaptarse a las nuevas amenazas a medida que surgen.

En general, la tendencia hacia acuerdos empresariales sugiere un cambio constante en la forma en que el Ejército compra y usa tecnología.

Utilizamos la Herramienta de Comparación de TipRanks para alinear acciones notables del sector Defensa y Aeroespacial, ofreciendo una visión profunda de cada acción y de la industria en general. En la lista, encontrarás otras acciones destacadas como Boeing (BA), Elbit Systems (ESLT) y RTX (RTX).

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