O mercado de previsão está a provar uma coisa interessante — os investidores de retalho na previsão dos dados de inflação dos EUA conseguem, surpreendentemente, superar os analistas da Wall Street, que estão sempre bem vestidos. Isto não é uma piada, os dados de pesquisa recentemente publicados pela Kalshi mostram isso claramente.

De acordo com o primeiro relatório público da Kalshi Research, eles compararam previsões de dados do CPI ao longo de 25 meses. O resultado foi inesperado: os traders do mercado não só têm maior precisão, como, durante períodos de forte volatilidade do mercado, conseguem manter o erro de previsão dentro de 50%, enquanto o desempenho dos analistas tradicionais fica um pouco constrangedor.

O que sustenta tudo isso? A Kalshi acabou de criar um departamento de pesquisa dedicado — a Kalshi Research, que disponibiliza dados do maior mercado de previsão do mundo e informações da plataforma para a academia. Além disso, planeiam realizar a primeira conferência de mercados de previsão, reunindo investigadores, previsores, traders e membros da comunidade.

O meio académico já começou a prestar atenção. Académicos de Harvard, Stanford, Yale, Universidade de Chicago e outras instituições renomadas estão a assinar parcerias. Ao mesmo tempo, uma grande bolsa de valores, uma plataforma regulada, CNN, Google Finance e até a Grok AI estão a integrar os dados e funcionalidades da Kalshi, querendo aproveitar os benefícios do mercado de previsão. O mercado de previsão está a caminho de se tornar mainstream.