泽润新能，太空光伏尖兵

ZeRun Nova, o pioneiro em energia fotovoltaica espacial

【SpaceX e xAI fundem-se por trás, Musk mira o poder computacional no espaço】 O anúncio oficial da fusão das duas principais empresas do bilionário Elon Musk foi divulgado. Na terça-feira, 2 de fevereiro, a SpaceX publicou no seu site uma declaração assinada por Musk, confirmando a fusão com a empresa de inteligência artificial xAI. A declaração afirma que, após a fusão, a empresa integrará inteligência artificial, foguetes, internet baseada em satélites e comunicação direta com dispositivos móveis. Segundo relatos, após a fusão, a empresa terá um preço por ação de aproximadamente 527 dólares, com uma avaliação de 1,25 triliões de dólares. Musk afirmou na declaração que o desenvolvimento atual da inteligência artificial depende fortemente de grandes centros de dados terrestres, que consomem uma quantidade enorme de energia e têm custos de refrigeração extremamente elevados. Confiar apenas em soluções terrestres, mesmo a curto prazo, para atender à demanda global de energia para IA, inevitavelmente pesará sobre a sociedade e o meio ambiente. Musk acredita que a única solução racional é transferir esses trabalhos de alta demanda de recursos para o espaço, onde há energia e espaço ilimitados. “Ao utilizar diretamente uma energia solar quase contínua, com custos operacionais extremamente baixos, esses satélites transformarão completamente nossa capacidade de escalar o poder computacional.” Ele também prevê que, nos próximos 2 a 3 anos, gerar poder de IA no espaço será a forma mais econômica. “Só pelo benefício de custo, empresas inovadoras poderão treinar modelos de IA em uma escala sem precedentes, processar dados, acelerar avanços cognitivos na área física e desenvolver tecnologias que beneficiem a humanidade.” Assim, a integração entre SpaceX e xAI é vista como um passo crucial na estratégia de Musk para expandir o poder computacional no espaço. Ele já alertou várias vezes que centros de computação de alto consumo energético representam uma barreira final para o desenvolvimento da IA, devido à demanda ilimitada por energia. Recentemente, a SpaceX submeteu uma solicitação à Federal Communications Commission (FCC) dos EUA para lançar e operar até um milhão de satélites, que funcionarão como centros de dados orbitais, fornecendo capacidade de cálculo para inferência e treinamento de IA em larga escala. Esses satélites operarão em órbitas entre 500 km e 2000 km de altitude, para atender à demanda global. O sistema será alimentado por energia solar, reduzindo custos operacionais e impacto ambiental em comparação com centros de dados terrestres. (界面新闻) [淘股吧]

【O unicórnio mais caro do mundo nasce! SpaceX adquire xAI para construir rede de poder computacional baseada no espaço】 Em 2 de fevereiro de 2026, nos EUA, a SpaceX anunciou oficialmente a aquisição total da startup de IA xAI. Esta é uma ação importante na estratégia de Musk de integrar verticalmente seu império empresarial, sendo a demanda por construção de centros de dados de IA no espaço uma razão fundamental para a fusão. “A aquisição da xAI pela SpaceX visa criar um ‘motor de inovação verticalmente integrado’ que atravessa a superfície terrestre e o espaço. Este motor irá integrar profundamente inteligência artificial, foguetes de transporte, internet baseada em satélites, comunicação direta com celulares e plataformas de informação em tempo real.” Em um memorando interno divulgado pela SpaceX, Musk escreveu que essa fusão marca uma nova fase na missão de ambos, usando redes de energia baseadas no espaço para construir uma infraestrutura de poder de IA de nível estelar, superando as limitações físicas da energia terrestre para expansão do poder computacional. (21财经)

O autor recentemente publicou 3 posts sobre o otimismo com a energia solar no espaço, acompanhados de muitos relatórios de pesquisa, com os principais pontos resumidos abaixo:

1. 【CITIC Securities: Energia solar no espaço não é especulação, está entrando na fase de implantação em escala, com potencial de crescimento de mais de 30 vezes no mercado de longo prazo】
   

2. 【Open Source Electric New】Pedido de SpaceX para 1 milhão de satélites de IA, mercado de energia solar no espaço confirma sua viabilidade de trilhões de dólares
   SpaceX planeja lançar até 1 milhão de satélites de poder de IA
   A SpaceX já enviou uma solicitação à FCC para lançar até 1 milhão de satélites em órbitas entre 500 e 2000 km, formando uma rede de centros de dados orbitais ao redor da Terra. Considerando cada satélite v3 com 150 kW, a potência total seria de 150 GW.
   A lógica inflacionária da energia solar no espaço
   Diferente da competição de custos extremos na energia solar terrestre, a energia solar no espaço prioriza a confiabilidade do fornecimento de energia. Os altos custos de tentativa e erro e o longo ciclo de testes em órbita elevam a barreira de entrada, sendo os principais obstáculos a capacidade de conexão com recursos comerciais, reconhecimento de marca, pesquisa tecnológica e implementação de engenharia. Empresas pioneiras terão vantagem significativa na captura de mercado. Com a liberação de um mercado de energia de centenas de GW de poder computacional no espaço, aliado ao alto valor unitário das células solares espaciais, abrirá um mercado de trilhões de dólares para a indústria fotovoltaica.
   Benefícios para fabricantes de equipamentos
   Musk afirmou no Fórum de Davos que a SpaceX e a Tesla estão avançando para construir uma capacidade de produção de energia solar de 100 GW nos EUA nos próximos 3 anos. Recentemente, Tesla, SpaceX e fabricantes domésticos de equipamentos fotovoltaicos têm intensificado trocas e visitas às fábricas na China, cobrindo toda a cadeia de produção de células de silício, diferentes tecnologias de baterias e módulos, confirmando a estratégia de construir capacidade própria de energia solar nos EUA.
   Recomendação forte para empresas de cadeia X, T, e outras com vantagem de pioneirismo
   Equipamentos: Mawell, Jiejia Weichuang, Laplace, Outview, Liancheng CNC, Dier Laser, Shuangliang Energy Saving, Gaoce, Yujing, Jingsheng, Jingshan Light Machinery;
   Tecnologia: Risen Energy, Junda, Trina Solar, Jinko Solar, GCL Technology, Shanghai Port;
   Materiais auxiliares: Foster, Dike, Haiyou New Materials.

3. 【Open Source Securities】 Relatório aprofundado sobre energia solar no espaço: do solar ao céu, com visão de estrelas e mares
   

4. 【Equipe de pesquisa do West China sobre Musk】 SpaceX solicita implantação de um milhão de satélites
   

O autor ontem de manhã vendeu as ações da Liancheng CNC e entrou em posições na ZeRui New Energy, mas, infelizmente, por receio de preço, não colocou ordens altas na hora do almoço, o que resultou em apenas metade das ações negociadas na abertura da tarde, e depois não tentou mais. Hoje, pretende aproveitar alguma oportunidade na abertura, mas, com vantagem de entrada, se o mercado não evoluir como esperado, irá liquidar posições antigas, assumindo riscos e lucros ou perdas.
A ZeRui New Energy Technology Co., Ltd. atua principalmente em conexão elétrica de novas energias, proteção e tecnologia inteligente, oferecendo soluções integradas de caixas de conexão para módulos fotovoltaicos. É uma empresa de alta tecnologia focada em conexão elétrica de novas energias, proteção e tecnologia inteligente, com negócios principais em soluções integradas de caixas de conexão para módulos fotovoltaicos. Adota vendas diretas, com mais de 94% de receita principal, sendo a caixa de conexão para módulos fotovoltaicos a maior fonte de receita, representando 94,25%. Seus produtos são utilizados principalmente na área de módulos fotovoltaicos, atendendo à cadeia global de energia solar, com 63,31% de vendas internas, clientes principais incluindo TCL Zhonghuan, Canadian Solar, GCL Integration, Eging Photovoltaic, entre outros; 36,69% de exportação, com clientes como Maxeon, Runergy, etc. A empresa já firmou parcerias com clientes downstream e está explorando e planejando a próxima geração de tecnologia de células de filme fino — caixas de conexão compatíveis com células de perovskita.

A relação entre ZeRui New Energy e energia solar no espaço está ilustrada na figura abaixo (aviso de risco: resultados de IA podem variar em qualidade, apenas para referência)

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