Глобальні запаси літієвих родовищ: картографування найважливіших ресурсів світу для виробництва батарей

Конкуренція за глобальні запаси літію посилюється у міру зростання попиту на енергозбереження та електромобілі. Розуміння того, які країни контролюють найбільші у світі родовища літію, є важливим для інвесторів, галузевих учасників та тих, хто слідкує за переходом до чистої енергії. Станом на 2024 рік загальні світові запаси літію становлять приблизно 30 мільйонів метричних тонн, нерівномірно розподілених між кількома країнами. Ця концентрація ресурсів створює як можливості, так і геополітичну складність у ланцюжку постачання металів для батарей.

Траєкторія попиту залишається крутою. За даними Benchmark Mineral Intelligence, попит на літій-іонні батареї для електромобілів та систем енергозбереження (ESS) прогнозується зростати більш ніж на 30 відсотків у рік у 2025 році. Це вибухове зростання означає, що країни, що мають значні запаси літію, матимуть безпрецедентний вплив на економіку чистої енергії протягом десятиліть. Однак володіння великими запасами не автоматично означає домінування на ринку — виробничі можливості, регуляторні рамки та технології видобутку відіграють ключову роль у визначенні, які країни стануть справжніми літієвими гігантами.

Прогалина між запасами та виробництвом: чому важливі рейтинги

Один із найвражаючих парадоксів на ринку літію — це розрив між рейтингами запасів і обсягами виробництва. У той час як Чилі має найбільші у світі запаси літію, у 2024 році вона посідала друге місце за обсягами виробництва. Австралія, навпаки, мала менше запасів, але домінувала у виробництві того ж року. Ця різниця показує, що багатство ресурсів сам по собі не визначає лідерство на ринку. Країни з передовою інфраструктурою видобутку, сприятливим регуляторним середовищем та досвідом у роботі з літієвими родовищами отримують конкурентні переваги незалежно від розміру запасів.

Розуміння цієї динаміки є критичним для енергетичних інвесторів. Країна з меншими запасами, але з ефективною технологією видобутку, може перевищити виробництво конкурентів із більшими запасами. Літієвий трикутник — що складається з Чилі, Аргентини та Болівії — контролює понад половину світових запасів літію, але навіть ця домінантність не гарантує рівних часток ринку або рівнів виробництва у всіх трьох країнах.

Чилі: чемпіон запасів та трансформація літієвих родовищ

Чилі має найбільші у світі запаси літію — 9,3 мільйонів метричних тонн, з приблизно 33 відсотками світової бази запасів літію, зосередженими в регіоні Салар де Атакама. Незважаючи на цю домінуючу позицію, у 2024 році країна виробила лише 44 000 метричних тонн, посівши друге місце у світі. У країні працюють великі виробники літію, зокрема SQM та Albemarle, які мають масштабні підприємства в регіоні Атакама.

У квітні 2023 року президент Чилі Габріель Боріч оголосив про стратегію часткової націоналізації, спрямовану на збільшення економічних вигод і захист навколишнього середовища у секторі літію. Державна гірничодобувна компанія Codelco веде переговори про придбання контрольних пакетів у літієвих родовищах SQM та Albemarle у регіоні Атакама. За даними дослідження Інституту Бейкера, жорсткі рамки ліцензування в галузі гірничодобувної діяльності парадоксально обмежують здатність країни розширювати частки ринку, незважаючи на наявність найбагатших у світі родовищ літію.

На початку 2025 року уряд Чилі отримав сім пропозицій щодо контрактів на літієві операції на шести соляних плато, що ознаменувало нову фазу торгів, спрямовану на залучення інвестицій і прискорення розвитку літієвих родовищ. Консорціум, до складу якого входять Eramet, Quiborax і державна Codelco, став ключовим претендентом, а переможців планують оголосити у березні 2025 року. Це відкриття можливостей свідчить про спробу Чилі подолати регуляторні обмеження, які історично стримували темпи видобутку літію порівняно з його запасами.

Австралія: провідне виробництво завдяки технології твердих руд літію

Австралія посідає друге місце у світі за запасами літію — 7 мільйонів метричних тонн, але у 2024 році стала світовим лідером за обсягами виробництва. Це досягнення зумовлене технологічною перевагою країни: більшість її родовищ літію — це твердорудний сподумен, що дозволяє високий обсяг видобутку порівняно з розсолами, що використовуються в Чилі та Аргентині.

Рудник літію Greenbushes у Західній Австралії, який експлуатує спільне підприємство Talison Lithium (у складі Tianqi Lithium, IGO та Albemarle), працює безперервно з 1985 року і є одним із найбільш продуктивних у світі. Західна Австралія домінує у дослідженнях літієвих родовищ у країні, хоча нові дослідження підкреслюють потенціал у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії. У 2023 році університет Сіднея у співпраці з Geoscience Australia визначив регіони з підвищеним вмістом літію в австралійській ґрунті, що відкриває можливості для майбутнього розширення сектору.

Зниження цін на літій змусило деяких австралійських операторів зменшити обсяги виробництва та відкласти проекти розвитку у очікуванні стабілізації ринку. Ця циклічність підкреслює вразливість гірничодобувного сектору до коливань цін на сировину, що впливає на всі регіони світу, де видобувається літій.

Аргентина та Китай: конкуренція у зростанні та розвитку літієвих родовищ

Аргентина має третій за величиною запас літію — 4 мільйони метричних тонн, і у 2024 році виробила 18 000 метричних тонн, посівши четверте місце у світі за обсягами. Країна є членом Літієвого трикутника і активно готується до швидкого розширення. У травні 2022 року уряд Аргентини пообіцяв інвестувати до 4,2 мільярдів доларів США для розширення сектору літію протягом трьох років. У квітні 2024 року уряд схвалив розширення проекту Argosy Minerals на соляному плато Рінкон, плануючи збільшити щорічне виробництво карбонату літію з 2000 до 12000 метричних тонн.

Ще більш драматично, гігант гірничодобувної промисловості Rio Tinto оголосив наприкінці 2024 року про намір інвестувати 2,5 мільярда доларів США у значне розширення потужностей літієвого родовища на соляному плато Рінкон з 3000 до 60000 метричних тонн, з повним введенням у експлуатацію до 2031 року після трирічного розгону. За даними Fastmarkets, в Аргентині налічується близько 50 передових проектів з видобутку літію, і країна зберігає конкурентоспроможні витрати навіть у періоди низьких цін, що робить її важливим гравцем у секторі літію на наступне десятиліття.

Китай має запаси літію у 3 мільйони метричних тонн і у 2024 році виробив 41 000 метричних тонн, що на 5300 тонн більше, ніж у попередньому році. Незважаючи на значні запаси та домінуючі можливості виробництва, Китай наразі імпортує більшу частину літію з Австралії для задоволення внутрішнього попиту. Ця країна виробляє більшість світових літієвих батарей і має більшість глобальних обробних потужностей, що робить її справжнім центром виробництва батарей, навіть якщо вона не є найбільшим виробником літію.

У жовтні 2024 року Державний департамент США звинуватив Китай у застосуванні хижих цінових стратегій у виробництві літію для усунення іноземної конкуренції. Джозе В. Фернандес, заступник держсекретаря США з економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища, заявив, що Китай «займається хижими цінами… знижує ціну, поки конкуренція не зникне».

На початку 2025 року китайські ЗМІ повідомили про різке розширення національних запасів літію, стверджуючи, що запаси літію Китаю тепер становлять 16,5 відсотка світових ресурсів, порівняно з 6 відсотками раніше. Цей сплеск частково зумовлений відкриттям 2800-кілометрового літієвого поясу у західних регіонах із підтвердженими запасами понад 6,5 мільйонів тонн руди літію та потенційними ресурсами понад 30 мільйонів тонн. Досягнення у видобутку літію з соляних озер і мінеральних родовищ слюди додатково розширили ресурсну базу літієвих родовищ Китаю, сигналізуючи про потенційне майбутнє домінування у постачанні сировини.

Поза великими чотирма: нові географії літієвих родовищ

Хоча перші чотири країни за запасами контролюють більшу частину світових ресурсів, інші країни мають значні запаси літію:

• США — 1,8 мільйонів метричних тонн
• Канада — 1,2 мільйонів метричних тонн
• Бразилія — 390 000 метричних тонн
• Зімбабве — 480 000 метричних тонн
• Португалія — 60 000 метричних тонн (найбільше в Європі)

Португалія стала лідером у Європі за видобутком літію, виробивши 380 метричних тонн у 2024 році. З зростанням попиту на літій ці країни, що мають другорядні запаси, стикаються з дедалі більшим тиском і можливостями розвивати свої сектори літієвого видобутку та брати участь у глобальних ланцюжках постачання.

Майбутнє світового постачання літію

Розрив між домінуванням у північній і південній півкулях відображає геологічне щастя та регуляторний вибір. Літієвий трикутник — що охоплює Чилі, Аргентину та Болівію — контролює понад 50 відсотків світових запасів літію, закріплюючи роль Південної Америки як основного джерела на десятиліття вперед. Водночас лідерство Австралії у виробництві та домінування Китаю у переробці створюють триполярну мережу постачання, де жодна країна не контролює весь ланцюжок створення цінності.

Інвесторам, що слідкують за літієвим сектором, слід враховувати кілька динамік: здатність Аргентини реалізувати свої плани розширення, стратегія націоналізації Чилі та її вплив на іноземні інвестиції, реакція Австралії на скорочення виробництва через цінові коливання, а також стратегія постачання Китаю у світлі торговельних напруженостей із США. Майбутнє належить країнам, які зможуть оптимізувати баланс між розміром запасів, ефективністю видобутку, екологічною відповідальністю та геополітичною гнучкістю у роботі з літієвими родовищами.