$NBIS оголошує про запропоновану приватне розміщення конвертованих старших нот на суму $3,75 млрд

Розміщення складається з:
•$2,0 млрд конвертованих нот, що закінчуються в 2031 році
•$1,75 млрд конвертованих нот, що закінчуються в 2033 році
Nebius також очікує надання початковому покупцю опціону на надлишкове розміщення на суму до:
•$300 млн додаткових нот 2031 року
•$262,5 млн додаткових нот 2033 року
Компанія заявила, що дохід буде використано для підтримки подальшого зростання бізнесу, включаючи:
•будівництво та облаштування центрів обробки даних
•розвиток повнофункціональної хмарної платформи штучного інтелекту
•розширення своєї інфраструктури центрів обробки даних
•закупівлю ключових компонентів, включаючи GPU
•загальні корпоративні цілі
Ноти будуть необезпеченими старшими зобов'язаннями та матимуть піврічні виплати відсотків. Власники матимуть можливість конвертувати ноти в певних обставинах. Nebius може розраховуватись за конверсіями готівкою, акціями Класу A або комбінацією обох, на свій розсуд.
Ноти 2031 року закінчуються 15 березня 2031 року, а ноти 2033 року закінчуються 15 березня 2033 року, якщо вони раніше не будуть викуплені, погашені або конвертовані.
Ноти включають графік нарощення, так що сума, що підлягає виплаті при погашенні, досягає 120% від первісної суми основного боргу для кожної серії. Однак умови конверсії будуть базуватися на первісній сумі основного боргу, а не на нарощеній сумі.
Nebius не може погашати:
•ноти 2031 року до 20 березня 2029 року
•ноти 2033 року до 20 березня 2030 року
крім певних податкових випадків.
Після цих дат ноти можуть бути погашені за готівку лише за певних умов, включаючи випадки, коли цена акції Класу A перевищує 130% від відповідного порога конверсії протягом встановленого періоду.
Якщо відбудуться певні корпоративні події, що становлять суттєву зміну, власники можуть вимагати від Nebius викупити ноти за готівку.
Процентна ставка, первісне коефіцієнт конверсії та інші остаточні умови будуть визначені під час оцінки розміщення.
Цінні папери не зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери й можуть пропонуватися або продаватися лише відповідно до виключення.