Les actions technologiques ont fortement chuté, pesant sur le marché américain, le Nasdaq a perdu plus de 1 %, l'or a brièvement retrouvé la barre des 5000, l'argent a augmenté de plus de 7 %, le Bitcoin a chuté de plus de 7 % à un moment donné.

En raison des inquiétudes suscitées par le lancement par la société Anthropic de nouveaux outils d’IA qui pourraient bouleverser les modèles commerciaux existants, le secteur technologique, en particulier les actions de logiciels, a connu la plus forte vente massive depuis avril de l’année dernière. Les fonds ont rapidement quitté les actions technologiques pour se diriger vers des petites capitalisations, des valeurs refuges et de l’or, considérés comme plus sensibles à l’économie.

Wallstreetcn mentionne que le lancement par la startup d’IA Anthropic d’un nouvel outil d’automatisation a déclenché une panique de vente sur le marché des actions de logiciels, avec la plus forte baisse depuis avril 2022.

(Les actions de logiciels américaines continuent de chuter dans la journée)

Les grandes entreprises technologiques ont été lourdement touchées, l’indice des sept géants de la technologie a chuté de 1,5 %, affichant une performance bien inférieure à celle de l’indice S&P 493. L’indice S&P 500 a reculé de 0,8 %, mais l’indice Russell Small Cap a clôturé en hausse de 0,3 %, inversant la tendance.

Il est à noter que lors de la vente de mardi, les actions de logiciels juridiques et les sociétés de services de données ont été les premières touchées. Thomson Reuters (TRI) a chuté jusqu’à 20,7 % en cours de séance, tandis que Legalzoom.com a clôturé en chute de plus de 20 %.

Les investisseurs craignent que le cœur de métier des sociétés de logiciels soit menacé par le remplacement par la technologie IA. Des analystes comme Toni Kaplan de Morgan Stanley ont indiqué dans leurs rapports que l’introduction de nouvelles fonctionnalités par Anthropic dans le domaine juridique intensifie la concurrence dans le secteur, et ils ont déclaré :

Nous pensons que c’est un signal d’une concurrence accrue, ce qui pourrait avoir un impact négatif.

L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV), qui suit le secteur des logiciels technologiques, a atteint un plus bas intraday en chutant de 5,6 %, enchaînant six jours de baisse consécutive, avec une perte cumulée de plus de 14 % sur six jours.

La panique s’est également propagée aux actions de crédit privé, notamment Blue Owl Capital, dont le cours a baissé, en raison de l’inquiétude croissante du marché concernant ces sociétés exposées massivement au secteur des logiciels. Les médias soulignent que ces turbulences sectorielles ont déjà provoqué des secousses sur le marché du crédit à l’échelle mondiale.

Malgré la baisse des actions technologiques, la majorité des actions du S&P 500 ont en réalité progressé. La société de livraison FedEx, considérée comme un indicateur économique, a poursuivi sa hausse record. Walmart a dépassé la barre du trillion de dollars de capitalisation. Steve Sosnick d’Interactive Brokers a déclaré :

Le marché est en train de tourner, le problème délicat est de savoir si cela représente une simple réallocation saine ou un signe de vulnérabilité potentielle.

Le rendement des obligations américaines a légèrement diminué, le rendement du bon du Trésor à 10 ans ayant reculé de 0,6 point de base à 4,266 %. Le dollar a reculé après avoir enregistré ses deux plus longues journées de gains depuis avril.

Les mouvements des cryptomonnaies sont fortement corrélés aux actions technologiques. Le prix du Bitcoin a chuté de plus de 7 %, passant sous le plus bas d’avril dernier. Bien qu’il ait rebondi en fin de séance, il a tout de même terminé en baisse de 3 %. Ethereum a également rebondi en V, mais a chuté de 2,56 %, approchant à nouveau la barre des 2100 dollars.

Il est à noter que le prix du Bitcoin, considéré comme “l’or numérique”, est à son niveau le plus bas depuis octobre 2023 par rapport à l’or physique.

En parallèle de la tempête sur le marché boursier, le marché des matières premières est devenu un “refuge” pour les fonds. L’or au comptant a rebondi fortement de 6,2 %, approchant brièvement la barre des 5000 dollars. L’argent a connu une hausse intraday pouvant atteindre 12 %, avant de se calmer à plus de 7 % de hausse.

Wallstreetcn indique que l’armée américaine a abattu un drone iranien dans l’océan Arabe. Après cette annonce, les prix du pétrole brut international ont rapidement augmenté, atteignant de nouveaux sommets en début de séance à Wall Street. Le WTI américain a atteint 63,74 dollars, en hausse de près de 2,6 % dans la journée, tandis que le Brent a atteint 67,87 dollars, en hausse de près de 2,4 %.

L’indice ETF des actions technologiques en réseau a clôturé en baisse de plus de 3,3 %, en tête des ETF sectoriels américains, tandis que le secteur de l’énergie a progressé d’environ 3,3 %.

Indices de référence américains :

• L’indice S&P 500 a clôturé en baisse de 58,63 points, soit 0,84 %, à 6917,81 points.

• L’indice Dow Jones a clôturé en baisse de 166,67 points, soit 0,34 %, à 49240,99 points.

• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 336,922 points, soit 1,43 %, à 23255,185 points. L’indice Nasdaq 100 a clôturé en baisse de 399,993 points, soit 1,55 %, à 25338,21 points.

• L’indice Russell 2000 a augmenté de 0,31 %, à 2648,50 points.

• L’indice de volatilité VIX a reculé de 6,31 %, à 16,34.

ETF sectoriels américains :

• L’indice ETF des actions en réseau a chuté de 3,32 %, l’ETF des semi-conducteurs de 2,52 %, l’ETF des technologies de 2,19 %, et l’ETF mondial des actions technologiques de 1,88 %.

(ETF sectoriels américains du 3 février)

Les sept géants de la technologie :

• L’indice des sept géants américains de la technologie (Magnificent 7) a chuté de 1,68 %, à 203,68 points.

• Tesla a légèrement augmenté de 0,04 %, Apple a baissé de 0,02 %, Google de 1,16 %, Amazon de 1,79 %, Meta de 2,08 %, Nvidia de 2,84 %, Microsoft de 2,87 %.

Actions de semi-conducteurs :

• L’indice PHLX Semiconductor a chuté de 2,07 %, à 7966,334 points.

• TSMC ADR a baissé de 1,60 %, AMD de 1,69 %.

Actions chinoises de type “concept” :

• L’indice Nasdaq Golden Dragon China a reculé de 0,94 %, à 7610,01 points.

• Parmi les actions chinoises populaires, China National Nuclear Power a chuté de 5,6 %, Bilibili de 4 %, Kingsoft Cloud de 3,5 %, Alibaba de 2,9 %, Baidu, Ctrip, Boss Zhipin, KE Holdings ont tous chuté de plus de 2 %.

Autres actions :

• Circle a chuté de 4,49 %.

Les marchés européens ont atteint de nouveaux records de clôture, avec des actions minières comme Polymetal en tête. Le secteur bancaire italien a également atteint un nouveau sommet historique en clôture, tandis que le marché néerlandais a chuté de plus de 1,5 %.

Indices paneuropéens :

• L’indice STOXX 600 européen a clôturé en hausse de 0,10 %, à 617,93 points, atteignant un nouveau record de clôture, avec une reprise de 1,78 % sur les trois derniers jours de négociation.

• L’indice STOXX 50 de la zone euro a clôturé en baisse de 0,20 %, à 5995,35 points, avec une ouverture en hausse puis une baisse durant la journée.

Indices nationaux :

• L’indice DAX 30 allemand a clôturé en baisse de 0,09 %, à 24775,35 points.

• L’indice CAC 40 français a clôturé en baisse de 0,02 %, à 8179,50 points.

• L’indice FTSE 100 britannique a clôturé en baisse de 0,26 %, à 10314,59 points. (Performance des principaux indices européens le 3 février)

Secteurs et actions :

• Parmi les valeurs de l’indice Euro Stoxx 600, Siemens Energy a augmenté de 4,70 %, ING de 3,08 %, Saint-Gobain de 2,18 %, UCB de 2,16 %, en quatrième position.

• Parmi tous les composants de l’indice Euro Stoxx 600, Polskie Miedzi (Polish Copper) a augmenté de 8,90 %, Cie des Cédres (Cedar) de 7,71 %, BAE Systems de 7,25 %, Plus500 de 7,02 %, représentant la quatrième plus forte hausse.

Les rendements obligataires américains ont légèrement diminué, le rendement du bon du Trésor à 10 ans reculant de 0,6 point de base à 4,266 %, tandis que celui du bon allemand à 30 ans a augmenté de plus de 3 points de base.

Obligations américaines :

• En clôture à New York, le rendement du 10 ans a reculé de 0,79 point de base, à 4,2695 %.

• Le rendement du bon à 2 ans a baissé de 0,41 point de base, à 3,5675 %, et celui du bon à 30 ans a reculé de 0,83 point de base, à 4,9035 %. (Rendements des principales obligations américaines)

Obligations européennes :

• En clôture européenne, le rendement du bon allemand à 10 ans a augmenté de 2,3 points de base, à 2,891 %, évoluant dans une fourchette de 2,874 % à 2,903 %.

• Le rendement du bon britannique à 10 ans a augmenté de 1,1 point de base, celui à 2 ans a augmenté de 0,5 point de base.

• Les rendements moyens des obligations à 10 ans de la France, de l’Italie, de l’Espagne et de la Grèce ont augmenté de 1,48 point de base.

L’indice Bloomberg dollar a chuté d’environ 0,3 %. Les cryptomonnaies ont connu une chute brutale en cours de séance. Le Bitcoin a brièvement chuté de plus de 7 %, passant sous le plus bas d’avril dernier. Ethereum a également plongé d’environ 9 %, approchant la barre des 2100 dollars. En fin de séance, ils ont tous deux rebondi de manière significative, mais restent en baisse.

Dollar :

• En clôture à New York, l’indice ICE du dollar a reculé de 0,20 %, à 97,440 points, avec une fourchette intraday de 97,692 à 97,298.

• L’indice Bloomberg du dollar a chuté de 0,28 %, à 1188,41 points, avec une fourchette intraday de 1191,57 à 1187,31. (Indice Bloomberg du dollar)

Autres monnaies :

• En clôture à New York, l’euro a augmenté de 0,23 %, la livre sterling de 0,24 %, le dollar américain a reculé de 0,31 % face au franc suisse.

• Le dollar a légèrement augmenté de 0,08 % face au yen, à 155,76 yens.

RMB offshore :

• En clôture à New York, le dollar offshore contre le RMB s’établit à 6,9351, en hausse de 75 points par rapport à la clôture de lundi, avec une fourchette intraday de 6,9437 à 6,9309.

Cryptomonnaies :

• En clôture à New York, le Bitcoin a brièvement chuté de plus de 7 %, passant sous le plus bas d’avril dernier.

(Prix du Bitcoin)

• Ethereum a également plongé d’environ 9 %, approchant la barre des 2100 dollars, rebondissant en fin de séance, mais restant en baisse.

Le contrat à terme WTI pour mars a clôturé en hausse de 1,07 dollar, soit 1,72 %, à 63,21 dollars le baril.

Pétrole :

• Le contrat WTI pour mars a clôturé en hausse de 1,07 dollar, soit 1,72 %, à 63,21 dollars le baril. (Contrat WTI mars)
• Le contrat Brent pour avril a clôturé à 67,33 dollars le baril.

Gaz naturel :

• Le contrat NYMEX pour mars a clôturé à 3,3110 dollars par million de BTU.

L’or au comptant a connu une forte reprise de 6,2 %, approchant brièvement la barre des 5000 dollars. L’argent a connu une hausse intraday pouvant atteindre 12 %, avant de se calmer à plus de 7 % de hausse.

Or :

• En clôture à New York, l’or au comptant a augmenté de 5,96 %, à 4939,38 dollars l’once. (Prix de l’or au comptant)
• Les contrats à terme COMEX sur l’or ont augmenté de 6,94 %, à 4975,30 dollars l’once.

Argent :

• En clôture à New York, l’argent au comptant a augmenté de 7,36 %, à 85,0929 dollars l’once. (Prix de l’argent au comptant)
• Les contrats à terme COMEX sur l’argent ont augmenté de 11,05 %, à 85,505 dollars l’once.

Autres métaux :

• En clôture à New York, les contrats à terme sur le cuivre ont augmenté de 4,47 %, à 6,0960 dollars la livre.

• Le platine au comptant a augmenté de 4,08 %, le palladium de 1,82 %, le cuivre LME a clôturé en hausse de 586 dollars, à 13 478 dollars la tonne. Le tin LME a augmenté de 3 531 dollars, à 50 122 dollars la tonne. Le nickel LME a augmenté de 620 dollars, à 17 447 dollars la tonne.

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