Je ne pense pas que la plupart des gens soient conscients de la rapidité avec laquelle les choses progressent

L'événement GTC dernier de NVIDIA a été très instructif sous plusieurs aspects
Un résumé rapide
Haussier
•Accès à l'énergie à partir d'énergie propre bon marché en premier, puis derrière le compteur, puis services publics, développements solaires et nucléaires
•Photonique (surveillez ceux qui travaillent avec les partenaires de NVIDIA)
•Mémoire (la pénurie ne prend pas fin de sitôt, concentrez-vous sur les leaders)
•Fournisseurs d'IA physique (capteurs, caméras, terres rares, tout crucial et susceptible de rencontrer un goulot d'étranglement à un moment donné)
•Encapsulation avancée spécialement l'encapsulation 3D de nouvelle génération. Pour cela, et pour la photonique sur silicium, le collage hybride est essentiel
•Entreprises riches en données (l'IA peut remplacer beaucoup de choses, mais en matière de données, ce n'est pas une concurrence, c'est du carburant)
•Matériaux critiques (Jensen Huang s'attend à ce qu'un billion de dollars soient investis dans l'infrastructure des centres de données de NVIDIA de 2025 à 2027. Lorsque vous combinez cela avec le développement et l'électrification de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique, de l'Inde et du Bangladesh, plus la modernisation du réseau américain, ainsi qu'une baisse attendue de l'approvisionnement en cuivre à partir de 2027 en raison de mines moins nombreuses et de meilleure qualité, vous obtenez un cycle de cuivre très probablement haussier. Mais cela va au-delà du cuivre. D'autres matériaux critiques comme le gallium, le rhodium, l'antimoine et d'autres se trouvent également au cœur des pénuries et augmentations de prix liées à la technologie.)