Je viens de regarder ConocoPhillips et honnêtement, c'est l'une des meilleures actions pétrolières à acheter maintenant si vous pensez à long terme. Voici pourquoi cela a attiré mon attention.

L'entreprise vient de clôturer 2025 et les chiffres sont assez solides. Ils ont produit 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Plus important encore, ils fonctionnent comme une machine à cash - ont généré 19,9 milliards de dollars d'exploitation et 7,3 milliards de dollars de flux de trésorerie libre. C'est de l'argent réel avec lequel ils peuvent travailler.

Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont ils ont géré l'intégration de Marathon Oil. Ils ont réalisé plus de $1 milliards de dollars d'économies annuelles, doublant en fait leur objectif initial. Et ils prévoient encore $1 milliards de dollars de réduction des coûts cette année. Quand vous réduisez les coûts aussi agressivement tout en maintenant la croissance de la production, c'est le genre d'excellence opérationnelle que vous souhaitez voir.

Mais voici la partie vraiment intéressante - leur prévision à venir est ce qui rend cela attrayant en tant que l'une des meilleures actions pétrolières à acheter maintenant. Ils s'attendent à presque doubler leur flux de trésorerie libre d'ici 2029. Nous parlons d'un supplément de $7 milliards de dollars par an une fois que leurs projets de GNL seront en ligne et que le projet Willow en Alaska commencera à produire. Cela suppose un prix moyen du pétrole de $70 le baril, ce qui est assez conservateur compte tenu des prix récents.

Tout ce flux de trésorerie croissant signifie qu'ils ont la puissance pour une croissance sérieuse des dividendes. Ils viennent d'augmenter leur dividende de 8 % et ils visent une croissance des dividendes dans le top 25 % du S&P 500. C'est le genre d'histoire de revenu qui se compound avec le temps.

Je pense que ce qui fait de cela l'une des meilleures actions pétrolières à acheter maintenant, c'est la visibilité. Ils ont trois grands projets de GNL en développement, Willow qui sera en ligne en 2029, et une base d'actifs de très haute qualité. La société possède l'une des meilleures positions en ressources dans les 48 États ainsi qu'un portefeuille mondial de projets d'expansion de premier ordre. C'est déjà beaucoup de potentiel de croissance prévu.

Si vous cherchez à détenir quelque chose pour le reste de la décennie et souhaitez une exposition à l'énergie avec une génération de cash réelle et une croissance des dividendes, ConocoPhillips vaut une considération sérieuse. La combinaison de croissance de la production, de discipline des coûts et de visibilité future du flux de trésorerie en fait l'une des meilleures actions pétrolières à acheter maintenant pour une détention à long terme.