La semaine dernière, j'ai vu une intervention très intéressante du PDG de NVIDIA dans un podcast. Il s'agissait de la compétitivité des puces IA, de la stratégie de la chaîne d'approvisionnement et de la vente sur le marché chinois.

Ce qui m'a d'abord frappé, c'est la cohérence de la pensée de ce PDG. Sa philosophie fondamentale est simple : « faire tout son possible pour ce qui est nécessaire, minimiser ce qui ne l'est pas ». La raison pour laquelle NVIDIA construit une plateforme de calcul complète est qu'il croit que si eux ne le font pas, personne ne le fera. Cependant, ils ont une vision différente concernant les services cloud, qu'ils pensent devoir être confiés à d'autres entreprises dans ce domaine.

La discussion sur la chaîne d'approvisionnement était fascinante. Le PDG de NVIDIA explique clairement pourquoi leurs partenaires en amont (TSMC, fabricants de mémoire, etc.) investissent en leur faveur. C'est parce que NVIDIA peut absorber leur capacité d'approvisionnement et la vendre en aval. En d'autres termes, plus la demande globale de l'écosystème est grande, plus les partenaires sont enclins à miser sur l'amont.

Concernant la compétition avec TPU, le PDG de NVIDIA affirme que « ce sont des choses différentes ». NVIDIA ne se limite pas à une unité de traitement tensoriel, mais couvre une large gamme de calculs d'accélération. Leur force réside dans leur capacité à répondre à toutes sortes d'applications, du dynamique moléculaire à la dynamique des fluides, en passant par le traitement de données.

Ils ont également évoqué la valeur de l'écosystème CUDA. Avec des centaines de millions de GPU déployés dans le monde, cela devient la option la plus sûre pour les développeurs. Lorsqu’un problème survient, il est plus probable que ce soit un problème de code plutôt que matériel, ce qui renforce la confiance dans la plateforme.

La partie la plus discutée concernait la vente sur le marché chinois. Le PDG de NVIDIA a clairement déclaré que renoncer à ce marché serait une « mentalité de perdant ». Son raisonnement est que la Chine dispose déjà d'une capacité de calcul énorme, et qu’elle pourra la maintenir par d’autres moyens même sans puces. Au lieu de cela, il pense que continuer à étendre la stack technologique américaine à l’échelle mondiale est la clé pour maintenir une position de leader à long terme.

Concernant les préoccupations de sécurité, il insiste sur l’importance de maintenir le dialogue et la recherche collaborative. Assimiler l’IA à une arme nucléaire est, selon lui, une erreur qui pourrait détourner le bon sens. Au contraire, il estime que l’Amérique doit continuer à innover en restant en tête, en conservant la plus grande capacité de calcul, pour préserver sa position de leader.

La vision de ce PDG ne se limite pas à une simple stratégie commerciale, mais semble reposer sur une stratégie globale de construction d’un écosystème technologique mondial. Le fait d’introduire chaque année une nouvelle architecture et d’être un partenaire fiable comme une horloge est, selon lui, le plus grand avantage concurrentiel de NVIDIA.

La stratégie d’architecture est également intéressante. La raison pour laquelle ils n’ont pas besoin de développer plusieurs conceptions de puces différentes en parallèle est que, après avoir tout simulé, ils ont conclu que leur orientation actuelle est la meilleure. Cependant, ils restent flexibles pour changer de stratégie si la structure du marché évolue de manière significative.

La réponse à la question de ce que NVIDIA faisait avant l’ère de l’IA est également captivante. Le PDG est convaincu qu’ils seraient devenus une grande entreprise dans le domaine du calcul accéléré même sans l’IA. En d’autres termes, l’émergence de l’apprentissage profond n’est qu’un phénomène basé sur une demande fondamentale de calcul accéléré, qui n’a pas changé.

Ce qui ressort de cette conversation, c’est la cohérence de la pensée du PDG de NVIDIA et l’importance d’une vision à long terme. Il cherche à juger en adoptant une perspective plus large de l’écosystème, plutôt que de se laisser influencer par des réglementations ou pressions de marché à court terme. En fin de compte, il semble que l’entreprise ne soit pas simplement un fabricant de puces, mais qu’elle occupe une position centrale dans l’infrastructure mondiale de l’IA.