Jadi saya baru saja melihat portofolio dividen akhir-akhir ini, dan ada sesuatu yang menarik yang sedang terjadi saat ini dengan hasilnya. Jika Anda memiliki $1.000 untuk diinvestasikan, Anda sebenarnya bisa mendapatkan saham penghasil pendapatan yang solid untuk investasi jangka panjang tanpa mengorbankan kualitas.

Izinkan saya menjelaskan tiga yang menarik perhatian saya. Pertama adalah Realty Income (O). Hasilnya berada di angka 4,9%, yang cukup menarik di lingkungan ini. Yang membuat REIT ini menarik adalah rekam jejaknya - 30 tahun berturut-turut meningkatkan dividen. Itu bukan sesuatu yang sering Anda lihat. Bisnis ini memiliki lebih dari 15.500 properti penyewa tunggal, sebagian besar ritel, jadi Anda mendapatkan eksposur ke sektor properti dan konsumen. Rasio pembayaran adalah wajar di angka 75% FFO, yang berarti ada bantalan jika keadaan menjadi sulit. Dengan $1.000, Anda akan mendapatkan sekitar 15 saham untuk investasi jangka panjang yang seharusnya menghasilkan pendapatan yang konsisten.

Lalu ada Enterprise Products Partners (EPD). Yang ini menghasilkan 6%, dan inilah yang menarik - mereka telah meningkatkan distribusi selama 27 tahun berturut-turut. Enterprise mengoperasikan infrastruktur midstream yang memindahkan minyak dan gas secara global. Keindahan dari struktur ini adalah mereka pada dasarnya adalah pengambil tol, bukan pemain komoditas. Mereka mengenakan biaya terlepas dari fluktuasi harga, yang berarti distribusi didukung oleh arus kas sebesar 1,7x. Itu margin yang nyaman. Untuk $1.000, Anda akan mendapatkan sekitar 27 unit. Pertumbuhan lambat, tetapi dipadukan dengan hasil 6%, itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan.

Sekarang, Texas Instruments (TXN) adalah pengecualian di sini. Hasilnya hanya 2,6%, yang tampaknya lebih rendah di permukaan. Tapi inilah mengapa itu penting - mereka membuat chip analog yang menggerakkan segala sesuatu secara digital, dan mereka telah meningkatkan dividen selama 22 tahun berturut-turut. Penjualan pusat data baru saja melonjak 70% dari tahun ke tahun di Q4. Perusahaan sedang berada di tengah siklus dorongan capex besar-besaran untuk memperluas kapasitas. Jadi tidak seperti dua lainnya, Anda mendapatkan potensi pertumbuhan bersamaan dengan pendapatan dividen Anda. Ini adalah satu-satunya yang tidak mengorbankan potensi kenaikan.

Benang merahnya? Ketiganya telah terbukti mampu mempertahankan dan meningkatkan distribusi melalui siklus. Itu lebih penting daripada mengejar hasil tertinggi. Saya telah melihat terlalu banyak orang terbakar karena hanya fokus pada hasil tanpa memeriksa apakah bisnis benar-benar mampu mendukungnya.

Jika Anda berpikir tentang saham mana yang masuk akal untuk investasi jangka panjang dari $1.000 Anda, jujur saja, Anda bisa membaginya di ketiga saham tersebut. Realty Income jika Anda menginginkan pendapatan maksimal dan stabilitas. Enterprise jika Anda menginginkan hasil lebih tinggi dengan ketahanan infrastruktur. Texas Instruments jika Anda menginginkan pertumbuhan yang dipadukan dengan dividen Anda. Atau berinvestasi penuh pada satu saham tergantung pada portofolio Anda yang sudah ada.

Kuncinya adalah memperlakukan ini sebagai kepemilikan nyata yang akan Anda pegang selama bertahun-tahun, bukan kendaraan perdagangan. Biarkan dividen berkembang, atau gunakan untuk menambah pendapatan nanti. Di situlah kekuatan sebenarnya muncul.

Saya sedang mengawasi ketiganya dengan cermat saat ini. Hasilnya menarik relatif terhadap kisaran historis mereka, dan bisnisnya tidak menunjukkan tanda-tanda memotong distribusi. Layak ditambahkan ke daftar pantauan Anda jika saham berfokus pada pendapatan untuk investasi jangka panjang ada dalam radar Anda.