Saya menyadari sesuatu yang sangat penting dalam kisah kecerdasan buatan China, dan saya percaya kebanyakan orang sama sekali melewatkannya.

Delapan tahun yang lalu, ZTE mengalami bencana nyata - larangan penuh dari Amerika Serikat yang menghentikan operasinya dalam semalam. 80 ribu karyawan, pendapatan lebih dari satu triliun yuan, dan dalam satu detik semuanya runtuh. Sekarang di tahun 2026, kita menyaksikan kisah yang sama sekali berbeda. DeepSeek mengumumkan bahwa mereka telah membangun model multimodal lengkap tanpa NVIDIA. Perbedaannya? Kali ini China membangun ekosistem yang benar-benar independen.

Masalah utama sebenarnya bukan chip. Semua orang yang berbicara tentang larangan chip salah diagnosis. Yang benar-benar membungkam perusahaan AI China adalah CUDA - platform NVIDIA yang mengendalikan segalanya. Bayangkan 90% dari pengembang AI global terkait dengan platform ini. Setiap baris kode, setiap proyek, setiap tim belajar dengannya sejak hari pertama. Ini adalah parit yang sangat dalam - Anda tidak bisa sekadar mengganti "perut" dan beralih.

Namun China memilih jalan yang berbeda. Alih-alih mencoba bersaing langsung dengan NVIDIA, mereka mulai memikirkan kembali algoritma itu sendiri. Model ahli campuran - ide sederhana tapi kuat. Alih-alih menjalankan seluruh model, mereka hanya menjalankan bagian yang diperlukan. Contohnya DeepSeek V3: 671 miliar parameter, tetapi hanya 5,5% yang aktif saat inferensi. Hasilnya? Pelatihan dengan 2048 unit H800 selama 58 hari hanya dengan biaya 5,6 juta dolar. Bandingkan dengan GPT-4 yang biayanya sekitar 78 juta dolar. Perbedaan harga ini langsung tercermin - DeepSeek lebih murah dari Claude 25 hingga 75 kali lipat.

Perbedaan harga ini mengubah segalanya. Pada Februari 2026, penggunaan model China di OpenRouter meningkat 127% dalam tiga minggu saja. Setahun sebelumnya, pangsa pasar hanya 2%, sekarang mendekati 60%. Tapi yang terjadi di balik layar jauh lebih penting - aplikasi beralih dari percakapan sederhana ke agen cerdas yang mengonsumsi 100 kali lebih banyak token. Ketika konsumsi token menjadi sangat besar, harga menjadi faktor penentu.

Lompatan besar datang dari chip lokal. Di Jiangsu, mereka membangun jalur produksi lengkap dalam 180 hari saja. Prosesor Loongson 3C6000 dan kartu Taichu Yuanqi - chip China 100%. Yang paling penting? Mereka mulai menangani pelatihan nyata. Zhipu AI melatih model pembuatan gambar pertama menggunakan chip lokal China. China Telecom melatih model besar mereka di seluruh pusat komputasi lokal China. Ini bukan sekadar inferensi - ini pelatihan nyata. Perbedaannya sangat besar. Inferensi relatif mudah, pelatihan membutuhkan kekuatan komputasi sepuluh kali lipat, bandwidth lebih tinggi, dan ekosistem perangkat lunak yang maju.

Huawei Ascend adalah inti dari sistem ini. 4 juta pengembang, lebih dari 3000 mitra, 43 model utama yang dilatih. Pada Maret 2026, Huawei meluncurkan SuperPoD - arsitektur komputasi baru di mana kekuatan pemrosesan Ascend 910B mencapai level NVIDIA A100. Belum sempurna, tapi jurang perbedaannya beralih dari "tidak bisa digunakan" menjadi "bisa digunakan". Jangan tunggu sempurna - mulai deploy sekarang dan gunakan kebutuhan pasar untuk mengembangkan chip dan perangkat lunak.

Ada keuntungan lain yang tidak banyak dibicarakan: listrik. Amerika Serikat menghadapi krisis energi nyata. Virginia dan Georgia menangguhkan persetujuan untuk pusat data baru. Konsumsi listrik pusat data AS bisa mencapai 12% dari total konsumsi pada 2030. Jaringan listrik sudah sangat terbebani. Biaya listrik grosir meningkat 267% di daerah yang menjadi pusat pusat data.

Di sisi lain, China memproduksi 2,5 kali lipat listrik yang dihasilkan AS. Konsumsi rumah hanya 15% dari total ( dibandingkan 36% di Amerika ), yang berarti energi industri yang besar tersedia. Harga listrik industri di barat China sekitar 0,03 dolar per kilowatt-jam - seperempat hingga seperlima dari harga listrik AS. Keunggulan besar ini dalam konsumsi energi mengubah seluruh permainan. Chip yang memerlukan banyak air dan energi menjadi lebih murah di lingkungan dengan kelimpahan listrik.

Apa yang keluar dari China sekarang bukan produk atau pabrik - melainkan Token. Unit terkecil yang diproses oleh model AI menjadi komoditas digital baru. Diproduksi di pabrik komputasi China lalu dikirim melalui kabel laut ke seluruh dunia. Distribusi pengguna DeepSeek memberi tahu banyak hal: China 30,7%, India 13,6%, Indonesia 6,9%, AS 4,3%. 26 ribu perusahaan global memiliki akun. Di pasar berkembang, penyebarannya sangat besar.

Ini mengingatkan saya pada kisah Jepang dengan semikonduktor di tahun 1980-an. Jepang menguasai 51% pasar global pada tahun 1988. Tapi setelah perjanjian semikonduktor AS-Jepang, semuanya berubah. Tekanan besar, dukungan terhadap pesaing, dan akhirnya pangsa Jepang di DRAM turun dari 80% menjadi 10%. Pada 2017, pangsa Jepang di IC hanya 7%. Tragedinya, Jepang menerima kenyataan menjadi produsen terbaik dalam sistem global tanpa membangun ekosistem yang benar-benar independen.

Kali ini China berjalan di jalan yang sama sekali berbeda. Dari peningkatan algoritma ekstrem, ke lonjakan chip lokal dari inferensi ke pelatihan, lalu ke 4 juta pengembang dalam sistem Ascend, dan akhirnya penyebaran Token secara global. Setiap langkah membangun sistem industri yang benar-benar independen.

Laporan keuangan yang dirilis pada 27 Februari 2026 menceritakan kisah sebenarnya. Kimo meningkat pendapatannya sebesar 453% dan meraih laba pertama kalinya. Moi Tun tumbuh 243% tetapi merugi satu miliar. Muxi tumbuh 121% dan merugi 800 juta. Separuhnya adalah api, separuhnya adalah air. Api adalah nafsu besar pasar. Kekosongan 95% yang ditinggalkan Jensen Huang secara bertahap diisi. Biaya membangun ekosistem adalah biaya nyata yang dikeluarkan dalam upaya membangun pengganti CUDA. Investasi R&D, dukungan perangkat lunak, insinyur di lapangan menyelesaikan masalah satu per satu.

Kerugian ini bukan karena manajemen buruk - ini adalah pajak perang yang harus dibayar. Perang telah berubah bentuknya. Delapan tahun lalu, kita bertanya: bisakah kita bertahan? Hari ini, pertanyaannya adalah: berapa harga yang harus dibayar untuk bertahan? Harga itu sendiri adalah kemajuan.