Kenaikan harga di seluruh layar! Konflik di Timur Tengah memicu kenaikan sektor minyak dan gas, investor pendanaan mulai mengatur strategi untuk saham-saham ini

Terpicu oleh konflik di Timur Tengah, pada perdagangan pagi tanggal 2 Maret, saham minyak dan gas mengalami lonjakan besar secara kolektif. Hingga saat berita ini ditulis, saham Keli Co., Ltd. (科力股份) menutup batas atas 30cm, Tongyuan Oil (通源石油), QianNeng Hengxin (潜能恒信), Deshi Co., Ltd. (德石股份) masing-masing mengunci batas atas 20cm, dan sekitar sepuluh saham lainnya seperti Sinopec Oilfield Services (石化油服), Zhunyou Co., Ltd. (准油股份), Shandong Molong (山东墨龙) juga menutup batas atas. China National Offshore Oil Corporation (中国海油) mencoba menembus batas atas, dengan total nilai pasar mendekati 1,9 triliun yuan.

Di pasar futures, kontrak utama terkait “minyak” juga mengalami kenaikan besar secara menyeluruh. Pada pukul 11:00, harga Brent crude oil (Brent minyak) sempat naik tinggi lalu kembali turun, tetap menguat hampir 5%, sementara minyak WTI (American crude) naik hampir 4%. Di pasar domestik, indeks pengangkutan (Eurasia line) melonjak hampir 13%, kontrak utama bahan bakar minyak dan minyak mentah menutup batas atas, dan kontrak futures bahan bakar minyak sulfur rendah naik lebih dari 8%.

Dalam produk ETF, ETF minyak dan gas Hui Tian Fu (159309) hari ini melonjak terbuka, naik lebih dari 7,5% di awal perdagangan, dengan volume transaksi lebih dari 290 juta yuan. ETF ini fokus pada rantai industri minyak dan gas, menata industri penopang penting negara, mencakup sumber daya, dividen, dan penilaian khusus China.

Ibu kota Iran Diserang Gelombang Baru

Situasi di Iran saat ini menarik perhatian pasar modal.

Menurut laporan Xinhua, militer Israel pada dini hari tanggal 2 Maret mengeluarkan pernyataan bahwa Angkatan Udara Israel telah melancarkan serangan besar-besaran baru ke wilayah inti Tehran, Iran. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa operasi ini terutama menargetkan sasaran terkait rezim Iran.

Selain itu, menurut kantor berita Tasnim Iran hari itu, terdengar suara ledakan di beberapa bagian Tehran. Lokasi dan korban luka-luka dari serangan udara ini belum dikonfirmasi. Menurut laporan terbaru CCTV International, pada dini hari tanggal 2 Maret waktu setempat, alun-alun Ni Lu Fa Er di Tehran diserang oleh serangan udara dari AS dan Israel, menyebabkan minimal 20 orang tewas.

Militer Israel pada 1 Maret menyatakan bahwa dalam operasi pertama mereka, mereka menargetkan sasaran rezim Iran di pusat Tehran, menewaskan 40 komandan militer Iran, dan menyatakan bahwa “pimpinan pertahanan rezim Iran telah dihancurkan.” Beberapa pejabat tinggi seperti Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, dan mantan Presiden Ahmadinejad dilaporkan menjadi sasaran serangan dan tewas.

Dari pihak AS, menurut CCTV News, pada 1 Maret waktu setempat, Presiden Trump menyatakan bahwa rezim baru Iran ingin kembali ke meja perundingan, dan dia setuju untuk berdialog.

Dalam wawancara telepon di Mar-a-Lago, Florida, Trump mengatakan, “Mereka ingin berbicara, saya juga setuju, jadi saya akan berbicara dengan mereka.” Dia menambahkan bahwa Iran “seharusnya sudah mencapai kesepakatan lebih awal,” dan bahwa itu “sebenarnya sangat realistis dan mudah dilakukan, tetapi mereka menunggu terlalu lama.”

Selat Hormuz “Diputus”

Menurut kantor berita Rusia, Novosti, pada 1 Maret, Pusat Keamanan Laut Oman menyatakan bahwa sebuah kapal tanker minyak yang mengibarkan bendera Palau diserang di dekat Selat Hormuz, di pantai Oman, dan 4 awak kapal terluka.

Pernyataan dari pusat tersebut menyebutkan: “Kapal tanker ‘Tian Chuang’ yang mengibarkan bendera Palau diserang di lepas pantai Musandam, Oman, sekitar 5 mil laut dari pelabuhan Haseb. Semua 20 awak kapal—15 warga India dan 5 warga Iran—telah dievakuasi. 4 awak terluka dan sedang dirawat.”

Sebelumnya, pejabat militer Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz dan berulang kali memperingatkan kapal-kapal bahwa jalur ini tidak aman karena konflik antara Iran, AS, dan Israel.

Data menunjukkan bahwa Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman, dan sekitar 20% minyak mentah dunia dikirim melalui jalur sempit ini yang hanya 40 km lebarnya.

Perlu dicatat bahwa menghadapi situasi Timur Tengah saat ini dan fluktuasi harga minyak, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) telah mengambil langkah. Pada 1 Maret waktu setempat, OPEC mengeluarkan pernyataan bahwa perwakilan dari Arab Saudi, Rusia, Irak, UEA, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman mengadakan pertemuan daring untuk membahas kondisi dan prospek pasar minyak internasional. Delapan negara produsen utama sepakat untuk meningkatkan produksi harian sebesar 206.000 barel mulai April.

Ketegangan Geopolitik Membakar Pasar Energi

Konflik geopolitik di Timur Tengah yang meningkat secara mendadak menimbulkan risiko gangguan pasokan yang serius di pasar energi global. Beberapa lembaga menyatakan bahwa Selat Hormuz, sebagai satu-satunya jalur dari Teluk Persia ke Samudra Hindia, jika diblokir dalam jangka pendek dapat memicu panic buying dan perlombaan penguasaan kapal atau minyak, serta menyebabkan kenaikan cepat harga minyak dan biaya pengangkutan minyak akibat sentimen panik.

Menurut CMB Securities, konflik geopolitik yang sering terjadi baru-baru ini langsung meningkatkan premi risiko minyak mentah, dan melalui reaksi berantai, mengubah pola aliran energi global.

Pertama, ketegangan di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina memperburuk kekhawatiran gangguan pasokan, menyebabkan harga minyak berfluktuasi dan naik, mendorong aktivitas eksplorasi dan pengembangan di industri jasa minyak hulu; kedua, ketegangan geopolitik juga menyebabkan ketidakstabilan di pasar pengangkutan minyak, dengan indeks pengangkutan minyak mentah BDTI terus mencapai level tertinggi sementara.

CITIC Construction Investment juga berpendapat bahwa pembatasan pengangkutan melalui Selat Hormuz akan mendorong penyesuaian tarif pengangkutan minyak mentah, terutama untuk kapal VLCC (Very Large Crude Carrier). Perlu memantau harga Brent crude oil dan waspada terhadap potensi lonjakan harga minyak jangka panjang yang dapat memicu gejolak ekonomi dan mempengaruhi konsumsi minyak, serta mengganggu pasar pengangkutan minyak.

Laporan terbaru Goldman Sachs menunjukkan bahwa selama akhir pekan, pasar minyak telah memperhitungkan premi risiko sebesar 18 dolar AS per barel, yang setara dengan dampak dari penutupan total Selat Hormuz selama enam minggu. Analis lembaga tersebut juga menyatakan, “Meskipun kami memperkirakan risiko ke atas, sejarah menunjukkan bahwa lonjakan harga yang dipicu oleh guncangan geopolitik dan/atau gangguan pasokan sementara bisa bersifat sementara.”

Beberapa Saham Minyak dan Gas Mendapatkan Minat Pembeli Baru Minggu Lalu

Menurut data dari Eastmoney, terdapat 53 saham di pasar A-share yang terkait konsep minyak dan gas, termasuk raksasa bernilai triliunan seperti China National Offshore Oil Corporation (中国海油) dan perusahaan yang berkembang pesat di bidang mesin pembakaran seperti Jereh Group (杰瑞股份), serta perusahaan lain seperti CITIC Special Steel (中信特钢), CNOOC Services (中海油服), XinAo Co., Ltd. (新奥股份), Sinopec Oilfield Services (石化油服), dan lain-lain, dengan kapitalisasi masing-masing di atas 60 miliar yuan.

Sejak 2026, saham konsep minyak dan gas menunjukkan tren yang kuat, dengan hampir 90% dari mereka mengalami kenaikan harga. Hari ini, saham Tongyuan Oil (通源石油) yang menutup batas atas 20cm, mengalami kenaikan hampir 2,3 kali lipat sejak awal, dan saham Potencial Hengxin (潜能恒信) serta Keli Co., Ltd. (科力股份) juga mengalami penggandaan harga. Saham-saham seperti Sifangda (四方达), Zhongman Petroleum (中曼石油), dan Jereh Group (杰瑞股份) termasuk yang paling banyak naik.

Dalam empat hari perdagangan terakhir, saham Tongyuan Oil naik lebih dari 40%, Sifangda naik lebih dari 38%, dan saham seperti Changbao Co., Ltd. (常宝股份), Potencial Hengxin, dan Chunhui Zhikong (春晖智控) masing-masing naik lebih dari 25%.

Dari sisi dana, data dari Eastmoney Choice menunjukkan bahwa minggu lalu, sebanyak 22 saham konsep minyak dan gas mendapatkan pembelian bersih dari pembeli institusional. China National Offshore Oil Corporation dan CNOOC Engineering masing-masing mendapatkan dana pinjaman sebesar 140 juta dan 118 juta yuan, sementara Zhongman Petroleum memperoleh leverage sekitar 90 juta yuan, dan perusahaan seperti Snowman Group (雪人集团), Jiufeng Energy (九丰能源), Potencial Hengxin (潜能恒信) serta lima saham lainnya mendapatkan dana bersih antara 30 juta hingga 70 juta yuan.

(Artikel ini bersumber dari: Pusat Riset Eastmoney)