Vị thế quyền sở hữu trị giá 20 triệu, thật lòng mong nhận được ý kiến ​​đóng góp (đóng góp 200 vàng)

Dành chủ yếu năng lượng vào chuyển đổi trái phiếu và tăng cường tiền mặt, cổ phần không cần phải theo dõi quá chặt chẽ, cộng thêm các hoạt động sao chép, cảm thấy rất rối rắm. Phân bổ vốn cơ bản là 45% vào cổ phiếu Hồng Kông và Mỹ, phân tán qua nhiều tài khoản để mua mới cổ phiếu Hồng Kông; 55% còn lại trong nội địa, chia thành các phần: sử dụng hợp đồng tương lai để ăn chênh lệch giá, mua mới cổ phiếu A qua nhiều tài khoản, và ETF ngành.

Vào tháng 5 năm ngoái đã từng nghĩ đến việc bỏ hết các tài khoản mua mới cổ phiếu A, thay thế bằng hợp đồng tương lai để ăn chênh lệch, tiếc là sau nhiều lần do dự không thực hiện. Mua mới cổ phiếu A qua nhiều tài khoản năm ngoái gần như không tăng, thuộc nhóm ngành gây trì trệ nặng, trong khi cổ phiếu Hồng Kông và Mỹ năm ngoái còn khá, năm nay đã giảm hơn 10%. Những động lực chính năm ngoái là hợp đồng tương lai và quỹ ngành, lợi nhuận tổng thể của cổ phần năm 2025 chỉ khoảng 25%, nếu cộng thêm lợi nhuận từ mua mới cổ phiếu A và Hồng Kông, khoảng 30%.

Ý tưởng của tôi là vào thời điểm thích hợp, chia vốn cổ phần thành hai phần: một nửa dùng để ăn chênh lệch hợp đồng tương lai, một nửa đầu tư vào cổ phiếu riêng lẻ, trong đó 70%-80% chọn các cổ phiếu ổn định và tăng trưởng, 20%-30% để biến động linh hoạt, đồng thời cố gắng giữ trong tài khoản Hồng Kông, có thể kết hợp mua mới qua nhiều tài khoản và thực hiện hoán đổi AH khi thích hợp.

Tôi đăng bài tìm kiếm ý kiến, chủ yếu có một số yêu cầu:

1. Xin giới thiệu các nhà giao dịch hợp đồng tương lai thực chiến, muốn hiểu rõ hơn ngoài việc lấy chênh lệch gần kỳ hạn, có còn phương pháp nào khác không, ví dụ như hoán đổi giữa kỳ hạn gần và xa, hoặc giữa hợp đồng tương lai và quyền chọn.
2. Giới thiệu các nhà giao dịch cổ phần thực chiến, đặc biệt là về phương diện biến động. Các vị trí của tôi khá ổn định + tăng trưởng, nên lợi nhuận bùng nổ năm 2025 còn hạn chế.
3. Hoán đổi AH, tỷ lệ chiết khấu giữa các cổ phiếu AH khác nhau, rất khó xác định thời điểm hoán đổi, có cao nhân nào có hiểu biết sâu sắc về hoán đổi AH không.

Chỉ liệt kê các cổ phần có tỷ lệ trên 1%.