Dự trữ mỏ lithium toàn cầu: Bản đồ các nguồn tài nguyên quan trọng nhất cho sản xuất pin

Cuộc cạnh tranh về trữ lượng lithium toàn cầu đang ngày càng gay gắt khi nhu cầu lưu trữ năng lượng và xe điện tiếp tục tăng tốc. Hiểu rõ các quốc gia kiểm soát các mỏ lithium lớn nhất thế giới là điều cần thiết đối với các nhà đầu tư, các bên liên quan trong ngành và những người theo dõi quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Tính đến năm 2024, tổng trữ lượng lithium toàn cầu ước tính khoảng 30 triệu tấn kim loại, phân bổ không đều qua một số quốc gia. Sự tập trung nguồn lực này tạo ra cả cơ hội lẫn phức tạp địa chính trị trong chuỗi cung ứng kim loại pin.

Xu hướng nhu cầu vẫn còn rất cao. Theo Benchmark Mineral Intelligence, dự kiến nhu cầu pin lithium-ion cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) sẽ tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025. Sự tăng trưởng bùng nổ này có nghĩa là các quốc gia nằm trên các mỏ lithium lớn sẽ có ảnh hưởng chưa từng có đối với nền kinh tế năng lượng sạch trong nhiều thập kỷ tới. Tuy nhiên, sở hữu trữ lượng lớn không tự động đồng nghĩa với vị thế thống lĩnh thị trường—khả năng sản xuất, khung pháp lý và công nghệ khai thác đều đóng vai trò then chốt trong việc xác định quốc gia nào trở thành các cường quốc lithium thực sự.

Khoảng cách giữa Trữ lượng và Sản lượng: Tại sao Xếp hạng lại Quan trọng

Một trong những nghịch lý nổi bật nhất trong thị trường lithium là sự không liên kết giữa thứ hạng trữ lượng và sản lượng khai thác. Trong khi Chile tự hào có trữ lượng lithium lớn nhất thế giới, năm 2024 lại xếp thứ hai về sản lượng. Ngược lại, Australia, dù có trữ lượng ít hơn, lại dẫn đầu về sản lượng trong cùng năm đó. Sự chênh lệch này cho thấy rằng sự giàu có về tài nguyên thô không tự động quyết định vị thế dẫn đầu thị trường. Các quốc gia có hạ tầng khai thác tiên tiến, môi trường pháp lý thuận lợi và kinh nghiệm vận hành mỏ lithium đã có lợi thế cạnh tranh bất chấp quy mô trữ lượng.

Hiểu rõ động thái này là điều tối quan trọng đối với các nhà đầu tư năng lượng. Một quốc gia có trữ lượng nhỏ hơn nhưng công nghệ khai thác hiệu quả có thể sản xuất vượt trội so với các đối thủ sở hữu mỏ lớn hơn. Tam giác lithium—gồm Chile, Argentina và Bolivia—kiểm soát hơn một nửa trữ lượng lithium toàn cầu, nhưng ngay cả sự thống trị này cũng không đảm bảo thị phần hoặc mức sản lượng bằng nhau ở cả ba quốc gia.

Chile: Nhà Vô địch Trữ lượng và Chuyển đổi Mỏ Lithium

Chile sở hữu trữ lượng mỏ lithium lớn nhất thế giới với 9,3 triệu tấn, trong đó khoảng 33% tổng trữ lượng lithium toàn cầu tập trung tại khu vực Salar de Atacama. Dù vị thế này, Chile chỉ sản xuất 44.000 tấn trong năm 2024, đứng thứ hai thế giới về sản lượng. Quốc gia này có các nhà sản xuất lithium lớn như SQM và Albemarle, đều vận hành các cơ sở mỏ lithium quy mô lớn tại khu vực Atacama.

Vào tháng 4 năm 2023, Tổng thống Chile Gabriel Boric công bố chiến lược quốc hữu hóa một phần nhằm thúc đẩy lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường từ ngành lithium. Công ty khai thác mỏ nhà nước Codelco đã đàm phán để mua lại quyền kiểm soát các hoạt động khai thác lithium của SQM và Albemarle trong Salar de Atacama. Theo nghiên cứu của Viện Baker, khung pháp lý cấp phép khai thác nghiêm ngặt của Chile lại vô tình hạn chế khả năng mở rộng thị phần, mặc dù sở hữu trữ lượng lithium phong phú nhất hành tinh.

Đến đầu năm 2025, chính phủ Chile đã nhận được bảy đề nghị đấu thầu hợp đồng khai thác lithium trên sáu hồ muối, mở ra giai đoạn đấu thầu mới nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển mỏ lithium. Một liên minh gồm Eramet, Quiborax và Codelco nhà nước đã nổi lên như một ứng cử viên chính, dự kiến sẽ công bố kết quả vào tháng 3 năm 2025. Việc mở ra cơ hội này cho thấy Chile đang cố gắng vượt qua các hạn chế pháp lý đã làm chậm tốc độ khai thác lithium so với trữ lượng của mình.

Australia: Dẫn đầu Sản lượng Nhờ Công nghệ Mỏ Lithium Đá Khối

Australia xếp thứ hai về trữ lượng lithium toàn cầu với 7 triệu tấn, nhưng đã vươn lên vị trí số một thế giới về sản lượng trong năm 2024. Điều này phản ánh lợi thế công nghệ của Australia: phần lớn trữ lượng lithium của nước này tồn tại dưới dạng spodumene cứng, cho phép khai thác khối lượng lớn hơn so với trữ lượng dạng muối ngậm trong nước muối ở Chile và Argentina.

Mỏ lithium Greenbushes tại Tây Australia, do Talison Lithium vận hành—liên doanh giữa Tianqi Lithium, IGO và Albemarle—đã hoạt động liên tục từ năm 1985 và nằm trong số các mỏ lithium hiệu quả nhất thế giới. Tây Australia chiếm ưu thế trong khai thác lithium của quốc gia này, mặc dù các nghiên cứu mới nổi bật tiềm năng chưa được khai thác ở Queensland, New South Wales và Victoria. Một nghiên cứu của Đại học Sydney năm 2023 phối hợp với Geoscience Australia đã xác định các khu vực có nồng độ lithium cao trong đất Australia, mở ra cơ hội mở rộng trong tương lai cho ngành khai thác lithium.

Giá lithium giảm đã khiến một số nhà khai thác Australia phải cắt giảm sản lượng và hoãn các dự án phát triển chờ thị trường ổn định hơn. Chu kỳ này nhấn mạnh tính dễ tổn thương của ngành khai thác trước biến động giá hàng hóa, một yếu tố ảnh hưởng đến tất cả các khu vực khai thác lithium trên toàn cầu.

Argentina và Trung Quốc: Các Đường Tiến Trình Phát Triển Cạnh Tranh

Argentina sở hữu trữ lượng mỏ lithium lớn thứ ba với 4 triệu tấn, và đã sản xuất 18.000 tấn trong năm 2024, xếp thứ tư thế giới về sản lượng. Quốc gia này hưởng lợi từ thành viên của Tam giác Lithium và đã định hướng cho sự mở rộng nhanh chóng. Tháng 5 năm 2022, chính phủ Argentina cam kết đầu tư tới 4,2 tỷ USD để mở rộng ngành khai thác lithium trong vòng ba năm. Tháng 4 năm 2024, chính phủ phê duyệt mở rộng dự án tại salar Rincon của Argosy Minerals, nhằm nâng sản lượng natri cacbonat hàng năm từ 2.000 tấn lên 12.000 tấn.

Một cách mạnh mẽ hơn, tập đoàn khai thác Rio Tinto công bố kế hoạch đầu tư 2,5 tỷ USD vào cuối năm 2024 để mở rộng đáng kể công suất mỏ lithium tại salar Rincon từ 3.000 lên 60.000 tấn, dự kiến đạt công suất hoạt động đầy đủ vào năm 2031 sau ba năm tăng tốc. Argentina có khoảng 50 dự án khai thác lithium tiên tiến, theo Fastmarkets, và duy trì chi phí sản xuất cạnh tranh ngay cả trong môi trường giá thấp, định vị quốc gia này là một trong những đối thủ quan trọng trong ngành khai thác lithium trong thập kỷ tới.

Trung Quốc sở hữu 3 triệu tấn trữ lượng lithium và sản xuất 41.000 tấn trong năm 2024, tăng 5.300 tấn so với năm trước. Mặc dù có trữ lượng lớn và khả năng sản xuất chiếm ưu thế, Trung Quốc hiện nhập khẩu phần lớn lithium từ Australia để đáp ứng nhu cầu nội địa. Quốc gia châu Á này sản xuất phần lớn pin lithium-ion trên thế giới và có phần lớn các cơ sở chế biến lithium toàn cầu, biến Trung Quốc thành trung tâm thực sự của ngành sản xuất pin, dù không phải là nhà khai thác mỏ lithium lớn nhất.

Tháng 10 năm 2024, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc sử dụng chiến lược định giá độc quyền trong sản xuất mỏ lithium nhằm loại bỏ cạnh tranh nước ngoài. Jose W. Fernandez, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về Phát triển Kinh tế, Năng lượng và Môi trường, tuyên bố Trung Quốc “tham gia vào việc định giá độc quyền… hạ thấp giá đến mức cạnh tranh biến mất.”

Đến đầu năm 2025, truyền thông Trung Quốc đưa tin về sự mở rộng đáng kể trữ lượng lithium quốc gia, khẳng định rằng trữ lượng lithium của Trung Quốc hiện chiếm 16,5% tài nguyên toàn cầu, tăng từ mức chỉ 6%. Sự tăng trưởng này phần nào bắt nguồn từ việc phát hiện một dải lithium dài 2.800 km ở các khu vực phía tây với trữ lượng đã được chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn quặng lithium và tiềm năng tài nguyên vượt 30 triệu tấn. Các tiến bộ trong khai thác lithium từ hồ muối và mỏ mica đã mở rộng thêm nguồn tài nguyên lithium của Trung Quốc, báo hiệu khả năng thống trị trong cung cấp nguyên liệu thô trong tương lai.

Ngoài Bốn Gã Khổng Lồ: Địa lý Các Mỏ Lithium Mới Nổi

Trong khi bốn quốc gia giữ trữ lượng lớn nhất kiểm soát phần lớn tài nguyên toàn cầu, các quốc gia khác vẫn duy trì trữ lượng lithium đáng kể:

• Hoa Kỳ — 1,8 triệu tấn
• Canada — 1,2 triệu tấn
• Brazil — 390.000 tấn
• Zimbabwe — 480.000 tấn
• Bồ Đào Nha — 60.000 tấn (lớn nhất châu Âu)

Bồ Đào Nha nổi lên là quốc gia dẫn đầu khai thác lithium châu Âu, sản xuất 380 tấn trong năm 2024. Khi nhu cầu lithium tăng tốc, các quốc gia giữ trữ lượng thứ cấp này đối mặt với áp lực ngày càng lớn và cơ hội phát triển ngành khai thác lithium của riêng mình để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tương lai của Cung Lithium Toàn Cầu

Khoảng cách giữa sự thống trị của bán cầu Bắc và bán cầu Nam phản ánh may mắn địa chất và lựa chọn pháp lý. Tam giác Lithium—gồm Chile, Argentina và Bolivia—kiểm soát hơn 50% trữ lượng lithium của hành tinh, khẳng định vai trò của Nam Mỹ như nguồn cung chính trong nhiều thập kỷ tới. Đồng thời, vị thế dẫn đầu về sản xuất của Australia và khả năng chế biến của Trung Quốc tạo thành một mạng lưới cung ứng tam cực, trong đó không quốc gia nào kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị.

Các nhà đầu tư theo dõi tiếp xúc với lithium nên chú ý đến một số yếu tố: khả năng thực hiện các kế hoạch mở rộng của Argentina, chiến lược quốc hữu hóa của Chile và tác động của nó đối với đầu tư nước ngoài, phản ứng của Australia trước các cắt giảm sản lượng do giá cả, và chiến lược cung ứng của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ. Tương lai sẽ thuộc về các quốc gia có thể tối ưu hóa sự cân bằng giữa quy mô trữ lượng, hiệu quả khai thác, quản lý môi trường và linh hoạt địa chính trị trong hoạt động khai thác lithium.