Các quỹ ETF hoạt động tốt nhất nắm bắt xu hướng thị trường đầu năm 2026

Những tuần mở đầu của năm 2026 đã trình bày một bức tranh đầu tư hấp dẫn, với các quỹ ETF có hiệu suất hàng đầu phản ánh các cơ hội thị trường đa dạng được thúc đẩy bởi các sự kiện địa chính trị, chính sách tiền tệ và các phát triển doanh nghiệp. Trong khi các chỉ số chính ghi nhận tiến bộ hỗn hợp nhưng ổn định — S&P 500 tăng 1,4%, Dow Jones tăng 2,7%, và Nasdaq Composite tăng 1,2% trong tháng 1 — phía sau những tiêu đề này là một câu chuyện tinh tế hơn về xoay vòng ngành và các nhà thắng mới nổi mà các nhà đầu tư tinh ý đã tận dụng.

Rối loạn địa chính trị thúc đẩy các đợt tăng của ngành quốc phòng

Các căng thẳng gia tăng tại các điểm nóng toàn cầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản đầu tư tập trung vào quốc phòng. Ngành này đã nhận được đà tăng đặc biệt vào đầu tháng 1 sau các hành động của Mỹ tại Venezuela, làm tăng xu hướng đã bắt đầu mạnh mẽ trong suốt năm 2025 giữa bối cảnh các mối lo ngại an ninh toàn cầu ngày càng gia tăng. Môi trường này đã đưa các ETF quốc phòng vào nhóm các công cụ có hiệu suất hàng đầu tính đến thời điểm hiện tại trong năm.

iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) là ví dụ tiêu biểu cho đà tăng này, tăng 9,8% kể từ đầu năm. Các nhà đầu tư tìm kiếm tiếp xúc với các nhà thầu quốc phòng, nhà cung cấp công nghệ quân sự và các ngành liên quan đã đổ xô vào lĩnh vực này, đặt cược vào chi tiêu quốc phòng duy trì ở các quốc gia phát triển.

Cổ phiếu Nhật Bản đạt đỉnh kỷ lục giữa kỳ vọng chính trị tích cực

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đã đạt mức cao chưa từng có, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8 tháng 2 năm 2026. Cuộc bỏ phiếu dự kiến này là cơ hội để chính quyền của bà chuyển đổi các mức độ ủng hộ cao thành quyền lực quốc hội mở rộng, một triển vọng đã làm sôi động thị trường.

Các diễn biến đồng thời tại thị trường trái phiếu cố định của Nhật Bản đã thêm phần phức tạp. Lợi suất trái phiếu chính phủ 40 năm của nước này đã đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư lo lắng về các đề xuất giảm thuế bán hàng thực phẩm — một động thái có thể gây áp lực lên vị thế tài chính đã eo hẹp của đất nước. Tuy nhiên, các biện pháp kích thích tài chính dự kiến, bao gồm chi tiêu quốc phòng tăng cao và cắt giảm thuế có mục tiêu, dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và định giá cổ phiếu.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ), theo dõi toàn diện cổ phiếu Nhật Bản, đã tăng 5,1% trong năm, phản ánh triển vọng tích cực của thị trường.

Kim loại quý được ưa chuộng trong thời kỳ bất ổn

Vàng đã nổi lên như một lợi ích rõ ràng trong bối cảnh bất ổn chính trị và bất ổn toàn cầu. Kim loại quý này đã đạt mức cao kỷ lục mới trong tháng 1 khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản trú ẩn an toàn giữa các diễn biến chính trị của Mỹ và tình hình xấu đi ở Iran. Các yếu tố tăng giá dài hạn — bao gồm kỳ vọng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và việc các ngân hàng trung ương tích trữ vàng tiếp tục — vẫn tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của vàng.

SPDR Gold Trust (GLD), một ETF vàng hàng đầu, đã bắt kịp đà này với mức tăng 5,8% trong năm, cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc thanh khoản, minh bạch với sự tăng giá của kim loại quý.

Thỏa thuận bán dẫn chiến lược định hình lại bức tranh công nghệ

Vào giữa tháng 1 năm 2026, Hoa Kỳ và Đài Loan đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt trị giá 500 tỷ USD nhằm xây dựng năng lực sản xuất bán dẫn tiên tiến trên đất Mỹ. Theo thỏa thuận, các công ty chip Đài Loan cam kết đầu tư ít nhất 250 tỷ USD vào các nhà máy sản xuất tại Mỹ, trong khi chính phủ Đài Loan cam kết bảo lãnh tín dụng 250 tỷ USD để thúc đẩy di chuyển chuỗi cung ứng.

Phát triển cấu trúc này đã tạo ra tác động lan tỏa trên các phương tiện đầu tư tập trung vào công nghệ, định vị các ETF về bán dẫn và các ngành liên quan bán dẫn để hưởng lợi từ nhiều năm phân bổ vốn và mở rộng sản xuất.

Các quỹ ETF có hiệu suất hàng đầu chiếm lĩnh lợi nhuận 2026

Ngoài việc tiếp xúc rộng thị trường, một số ETF chuyên biệt đã mang lại lợi nhuận vượt trội, tận dụng các chủ đề cụ thể và các sự kiện thị trường không thuận lợi:

CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) đã tăng 33,4% trong năm. Bitcoin cũng đã tăng khoảng 4% trong tháng 1, được thúc đẩy bởi chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu việc làm mềm hơn, báo hiệu khả năng duy trì chính sách tiền tệ dễ dàng. Chính sách ủng hộ tiền điện tử của chính quyền Trump và các cuộc thảo luận về việc thành lập dự trữ Bitcoin của Mỹ đã kích thích nhu cầu của các tổ chức và sự lạc quan của thị trường.

REX Drone ETF (DRNZ) đã tăng 33,1% trong năm. Quỹ này theo dõi Chỉ số Drone VettaFi, đo lường hiệu suất của các công ty toàn cầu tham gia vào sản xuất UAV và các công nghệ hỗ trợ. Đà tăng của cổ phiếu quốc phòng đã hỗ trợ đáng kể cho các cổ phiếu ngành drone, khi các ứng dụng quân sự và thương mại mở rộng. Quỹ tính phí 65 điểm cơ bản mỗi năm.

Roundhill Meme Stock ETF (MEME) đã tăng 31,9% trong năm. Quỹ này tìm kiếm tăng trưởng vốn thông qua tiếp xúc với các công ty có sự tham gia của bán lẻ tăng cao và các biến động cảm xúc nhanh chóng. Sự biến động này có thể tạo ra các chuyển động vượt trội, và ETF Meme Stock đã hưởng lợi từ đó. Quỹ có chi phí hàng năm là 69 điểm cơ bản.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) đã tăng 30,8% trong năm. Công ty mẹ Moderna Inc. (MRNA) đã tăng 35,6%, sau khi công ty công bố dự báo doanh thu năm 2025 nâng lên trong khoảng 1,6-2,0 tỷ USD, cao hơn dự báo trước là 1,5-2,2 tỷ USD. Là một quỹ quản lý chủ động sử dụng chiến lược viết quyền chọn mua trên MRNA, ETF MRNY tạo ra thu nhập hàng tháng đồng thời cung cấp tiếp xúc cổ phiếu. Quỹ có lợi suất 99,78% hàng năm và tính phí 99 điểm cơ bản.

Global X Blockchain ETF (BKCH) đã mang lại lợi nhuận 29,8% trong năm. Các công ty hạ tầng blockchain và khai thác đã phục hồi mạnh mẽ khi dòng vốn tổ chức tiếp tục chảy vào và kỳ vọng cắt giảm lãi suất hỗ trợ khẩu vị rủi ro của các tài sản rủi ro. Sự phục hồi của Bitcoin trong tháng 1 đã thúc đẩy nhanh các khoản lãi trong quỹ tập trung vào lĩnh vực này.

Định hướng thị trường ETF có hiệu suất hàng đầu

Sự đa dạng của các ETF có hiệu suất hàng đầu trong đầu năm 2026 nhấn mạnh một thị trường thưởng cho cả vị thế phòng thủ và các cược tăng trưởng. Dù qua các ngành truyền thống như hàng không vũ trụ và quốc phòng, các cổ phiếu quốc tế như Nhật Bản, các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, hay các chủ đề mới nổi như blockchain và drone, cơ hội luôn rộng mở cho các nhà đầu tư sẵn sàng điều chỉnh lựa chọn ETF của mình phù hợp với các diễn biến vĩ mô và địa chính trị rộng lớn hơn.