NGÀNH AI ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI TÌNH TRẠNG THIẾU HỤT MỘT YẾU TỐ CẠN THIẾT KHÔNG CÓ CÁCH THAY THẾ.

Và điều này có thể gây ra tình trạng thiếu hụt chip AI nghiêm trọng rất sớm.

Heli là một yếu tố cạn thiết trong sản xuất bán dẫn không có thay thế cho các quy trình quan trọng như làm mát wafer và hệ thống EUV.

Qatar sản xuất 33% nguồn cung toàn cầu, và cơ sở Ras Laffan của nước này hiện đang ngừng hoạt động sau các cuộc đình công ngày 2 tháng 3.

Việc đóng cửa Eo biển Hormuz đã chặn các hoạt động xuất khẩu, khiến một phần đáng kể của nguồn cung toàn cầu bị mắc kẹt.

Hàn Quốc tiếp xúc nhất, thu mua 64,7% heli của mình từ Qatar.

Samsung và SK Hynix sản xuất hơn 60% bộ nhớ toàn cầu và cung cấp phần lớn HBM được sử dụng trong GPU AI của Nvidia.

Bất kỳ sự gián đoạn nào trong cung cấp heli đều ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất bộ nhớ.

Ít heli hơn làm giảm hiệu suất nhà máy, nhờ đó siết chặt nguồn cung HBM.

HBM là nút thắt cho GPU AI.

Điều này có nghĩa là triển khai phần cứng AI chậm hơn nếu những hạn chế vẫn tiếp diễn.

Biến số chính là khoảng thời gian.

Nếu sự gián đoạn kéo dài từ 3-6 tháng, các hạn chế cung cấp bắt đầu ảnh hưởng đến sản lượng.

Dữ liệu SEMI cho thấy ngay cả một sự giảm 10-15% trong cung cấp heli cũng có thể giảm hiệu suất nhà máy xuống 15-20%.

Các nhà sản xuất chip sẽ ưu tiên các chip liên quan đến AI, trong khi các phân khúc khác phải đối mặt với nguồn cung hạn chế hơn.

Đây không phải sự gián đoạn ngay lập tức.

Nhưng nếu tình trạng thiếu hụt này kéo dài hơn nữa, nó có thể tạo ra ràng buộc cung cấp rộng hơn trên các ngành công nghiệp.

Heli cũng cạn thiết cho máy MRI, sản xuất sợi quang học, phát hiện rò rỉ trong các hệ thống công nghiệp, và hệ thống triển khai túi khí.

Đây không chỉ là một vấn đề về bán dẫn nếu sự gián đoạn tiếp tục.