Vừa mới có người lại lấy dòng chảy vốn ETF và tâm lý rủi ro của thị trường Mỹ để giải thích mọi biến động, tôi đã muốn cười rồi… Nói thật, đến khi vị trí của bạn gặp sự cố, thường không phải do macro, mà là do vài giây giá feed của oracle. Nếu feed bị trễ, giá trên chuỗi vẫn còn dừng ở “thế giới cũ”, vị trí của bạn có thể đã bị phá vỡ bên ngoài rồi, nhưng giao thức vẫn chưa phản ứng; đợi khi nó đột nhiên cập nhật một bản lớn, thanh lý như mở cổng, cùng lúc đổ xuống, trượt giá còn khốc liệt hơn, muốn bù tiền ký quỹ cũng không kịp. Dù sao tôi hiện tại khi mở đòn bẩy sẽ xem xét tần suất cập nhật của oracle, cách xử lý khi có bất thường, còn để dư chút dư địa… Không tin vào thần thoại, tin vào quy trình.