印度的外包产业价值3000亿美元。它能否在人工智能面前生存？

23小时前

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尼克希尔·伊南达尔

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彭博社 通过盖蒂图片社

过去30年，印度IT公司已将数百万毕业生投入劳动力市场

由于担心人工智能颠覆支撑印度3000亿美元（约2230亿英镑）后台产业的传统外包模式，印度科技股在过去几周经历了前所未有的暴跌。

此次抛售——作为全球传统软件和IT股修正的一部分——在近期地缘政治不确定性引发的市场紧张之前发生，对于印度尤为重要。

在过去三十五年中，印度的软件产业创造了数百万白领工作岗位，孕育出一个由高志向和强大购买力驱动的新中产阶级。这反过来又推动了班加罗尔、海得拉巴和古尔格拉姆等一线城市的公寓、汽车和餐厅需求，持续了过去30年。

印度最大的软件公司组成的Nifty IT指数今年已下跌约20%，抹去了数百亿美元的投资者资金。

这轮抛售始于2月初，当时Anthropic的Claude代理推出了一款声称可以自动化关键法律、合规和数据流程的新工具，直击劳动密集型行业的商业模式核心。

此后，随着更多创始人发出警告，IT服务可能在2030年前消失，恐慌情绪加剧。一些CEO甚至警告，人工智能可能会消除50%的入门级白领工作岗位。

在这种不安中，印度IT巨头试图平息紧张情绪，表示担忧被夸大。他们称，人工智能将创造新的机遇，尽管毫无疑问，它将从结构上改变过去的运作方式。

“客户合作的性质可能会从传统的执行转向咨询和实施，应用管理服务（占收入的22-45%）将出现明显的收入通缩，”全球投资银行巨头杰富瑞在一份报告中表示。

简单来说，这意味着印度IT公司从银行或石油公司等客户那里获得的维护软件、修复漏洞和更新的费用将缩减，焦点将转向更高价值但不那么频繁的任务，如咨询。

这将从根本上影响收入增长和对员工的需求，杰富瑞预测，IT公司未来五年的最坏情况是收入增长比当前低3%，而且在2031年之后将没有增长。

但并非所有观点都是负面的。

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白领岗位的增加推动了印度许多大都市的公寓和餐厅需求

摩根大通将IT公司称为“科技界的管道工”，表示虽然人工智能将加快复杂任务和编写更多软件代码，但“简单地假设”它们能提供与软件公司相同的定制化水平是不现实的。

它预见，人工智能不会取代一切，而是会促成“AI工具公司与IT服务公司之间的更多合作，创造出多个新的工作领域”。

印度第二大IT巨头Infosys的CEO萨利尔·帕雷克支持这一观点，他表示，人工智能为像他这样的公司扩大了机会，因为他们最有能力帮助客户通过部署智能工具实现遗留系统的现代化。

据Infosys称，生成式AI可能会取代前端开发者和测试人员等9200万个岗位，但也会创造约1.7亿个新岗位，包括数据标注员、AI工程师和AI负责人。

这似乎已成为分析师们日益认同的共识。

汇丰银行在一份题为《软件将吞噬AI》的最新报告中指出，软件公司将成为“AI在全球最大企业中扩散的主要机制”，并认为IT服务公司实际上将推动AI在组织中的采用。

报告称，大规模AI系统“本质上存在缺陷”，不适合“提升和替换”企业使用的主要软件平台，尽管它们可能适用于图像生成程序等。

“企业级软件经过数十年的发展，几乎无误，具有高吞吐量和可靠性。这些关键且私有的知识产权无法在公共互联网进行训练，”汇丰银行表示，并补充说，AI在设计最复杂、最重要的软件架构方面还落后数十年，而这些正是IT公司专长所在。

盖蒂图片社 由Anadolu提供

AI领军人物山姆·奥特曼和达里奥·阿莫迪上月在德里参加了一场重要的人工智能峰会

尽管如此，IT公司也难以在这场千载难逢的技术变革中全身而退。

摩根大通表示，具体影响难以量化，但行业内已在多方面感受到波及。

据印度软件行业游说团体Nasscom称，行业已开始接受这些变化，2025年将成为一个转折点，届时科技行业将从AI试验阶段转向实际部署。

但到2025年，AI项目的收入仅约100亿美元（行业总收入为3150亿美元），而整个行业的收入预计今年仅增长6%，远低于高速增长时期的两位数跳跃。

与此同时，招聘也将趋于平淡，预计到2026年净员工人数仅增长2.3%。

据Nasscom称，借助AI，IT公司向客户收费的方式也在迅速变化，从以小时计费转向更注重成果的方式。

短期内，痛苦是不可避免的。

Nuvama机构股票分析师表示，IT公司的收入最初会减少，AI带来的好处将在中期逐渐显现。

此外，除了技术问题外，尽管关税不确定性已缓解，但美国作为印度IT公司最大市场的签证限制却在增加。

据穆迪分析，新的签证费用可能会使印度顶级IT公司的运营成本增加1亿至2.5亿美元，约占其收入的1%。

这只会加剧该行业面临的严峻逆风，而该行业占印度总服务出口的80%。

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