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剛剛看到Zillow的股價今天大幅下挫——下跌約17%，因為他們下調了盈利指引。很有趣，因為他們的實際業務看起來很穩固。租賃收入在第四季度激增45%，按揭業務增長39%，所以增長故事確實存在。收入達到$654 百萬，同比增長18%。但讓人擔心的是：管理層表示法律費用將在第一季度佔據EBITDA利潤率的2個百分點。華爾街預期調整後的EBITDA約為$184 百萬，而Zillow的指引則是1.6億到1.75億美元之間。這是一個明顯的偏差。公司的租賃和按揭業務顯然在承擔主要壓力——他們的調整後EBITDA在第四季度實際上攀升33%，達到$149 百萬。管理層對他們的法律立場表示有信心，稱不預期會有重大的長期影響。但今天市場並不買帳。這是典型的基本面強勁卻被短期逆風掩蓋的案例。值得關注這在第一季度的發展。